台达电攻 AI 电力革命迈步 传与英飞凌签 650 亿元碳化硅供货长约

📰市场传出，台达电（2308）与全球功率半导体巨头德商英飞凌（Infineon）签订总金额20亿美元（约新台币650亿元）的碳化硅（SiC）供货长约（LTA），这是台达电在新冠疫情过后第一次签下供料长约。 🔋碳化硅是辉达「AI电力大革命」里，将电源提升至400VDC、800VDC架构不可或缺的关键元件，其中800VDC时代对于碳化硅的需求量更是大幅增长。台达电大手笔签约采购原料，业内解读为台达电在辉达订单方面迎来关键突破，提前储备原料用来应对后续出货需求。 📉此前市场传出辉达800VDC架构推进延后，台达电股价近期出现大幅回落。法人机构表示，如果台达电确实大手笔向英飞凌采购原料，就代表800VDC这类全新领域的发展情况并没有市场传闻那般悲观，能够修正市场的负面预期。 📆台达电在26日当天没有针对相关市场传闻做出回应，该公司即将在30日举办法说会，法人机构除了关注财报与未来发展展望之外，也会重点聚焦800VDC架构的导入时程与推进进度。 📋台达电传大手笔签长约备料相关信息 ✅签约合作对象：德商英飞凌 📄长约核心内容：市场传闻双方签订20亿美元碳化硅（SiC）供货长约，也是台达电新冠疫情结束后首次签订供料长约 📊这份长约背后的行业意义： 业内解读这代表台达电在辉达「AI电力大革命」相关订单实现关键突破，公司提前储备原料，用来满足后续产品出货的原料需求； 此举也凸显出台达电启动全球大规模扩产计划，除了锁定稳定原料供给之外，当下AI数 据中心都在积极导入400VDC、800VDC电源架构，碳化硅已经成为行业未来发展的核心趋势。 📎资料来源：采访整理 制表：刘芳妙 💡谈及电源基础设施对于AI产业建设的重要性，台达电总裁暨营运长张训海此前对外表示，台达电很早就规划布局800VDC相关技术路线，并且强调下一波行业变革会依靠融合碳化硅与高频电力电子技术的固态变压器（SST），用来替代传统硅基（Silicon）变压器，最晚到2027年，相关市场需求就会迎来爆发式增长。 🔌张训海补充说明，过去传统交流电（AC）无法自由调节、也难以管控；现在改用固态变压器SST之后，从中高压转换输出的电力可以自由调节、精准管控，能够适配AI数据中心电力负载的上下波动变化。传统电力系统需要搭配大量电容器、储能电池来应对瞬时备用电力需求，传统变压器没办法灵活调整电力输出，但固态变压器SST可以做到，借此提升整体端到端的电力运转效率。 ⚙️
业内行业人士指出，固态变压器SST的核心关键材料就是碳化硅，台达电积极和英飞凌签订长期供货合约，是为了提前完成辉达「AI电力大革命」核心关键元件的整体布局。 📦据行业了解，这次台达电和英飞凌签订的供料长约不只是锁定单一材料，碳化硅只是合约覆盖品类里的其中一项，双方签订长期供货合约的核心目的，是保障AI相关业务关键元件的供应稳定无缺口，这一举动凸显出台达电启动全球大范围扩产的规划，除了稳固自身原料供给渠道之外，当下全球AI数据中心都在主动推进400VDC、800VDC电源架构落地，碳化硅已经成为产业未来长期发展的主流趋势。 📈市场行业人士分析，2022年数据中心单台机柜供电需求大约为20kW，伴随着AI伺服器算力需求快速攀升，机柜电力功率需求持续走高；从今年年底到明年，辉达最新VeraRubin平台伺服器的单一机柜电力需求将会大幅提升至500kW以上，甚至朝着1MW（百万瓦）的标准迈进。这代表AI机柜功耗在四年时间里增长了25倍，传统硅（Si）功率元件会面临运转效率不足、散热能力受限的发展瓶颈，为了适配耐高温、耐高压的设备运行需求，碳化硅已经不只是行业的替代型材料，而是设备运行必不可少的核心方案。