华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为81分，处于“过热”状态。历史趋势可参考图表1。
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- 端侧AI：国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型等。OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位。相关标的：中兴通讯(000063)、爱施德(002416)。
- NPO：腾讯云计划大规模部署国产化算力，预计2026年第4季度部署NPO近封装光学超级节点。华为牵头发起的“OPEN NPO项目”也在推进，国内NPO产业化进程加速。相关标的：星网锐捷（002396）、华丰科技（688629）。
- 电力：入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦，预计今夏最高用电负荷可能达16亿千瓦。2026年政府工作报告首次写入“算电协同”，四部门联合印发行动方案。相关标的：长江电力（600900）、华能水电（600025）。
风险提示：宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
华鑫市场情绪温度指标监控显示，当前市场情绪处于“过热”，随着外围市场波动加剧，市场进入快速整理阶段。参考近一个月行情，情绪值低于30分时市场将获得支撑，高于70分时将出现阻力。
