2026中国低压电器市场白皮书

中国低压电器市场 中国电器工业协会指导北京格物致胜咨询有限公司制作 免责声明及使用建议 免责声明 由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（Wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议 使用建议 格物致胜（Wintelligence）会尽最大努力提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新格物致胜版权所有 02中国国内低压电器市场增长与细分情况 03中国国内低压电器市场竞争格局与变化 04低压电器技术发展趋势-直流产品 05全球低压电器市场增长与细分情况 PART 01 》产品定义>一级行业定义>二级行业定义渠道定义品牌定义》其他定义 级行业定义 级行业定义(2/2) 渠道结构 品牌定义 其他定义 指中国大陆地区（按照大区划分为西北，西南，华北，东北，华东，华中，华南7个大区)不包括港澳台地区 币种定义 ■单位：亿元人民币■税收：不含增值税 (13%)格物致胜眉 PART 02 中国国内低压电器市场增长与细分情况 整体市场规模细分产品市场规模细分用户市场规模细分区域市场规模细分渠道市场规模 2015-2030E中国国内低压电器市场规模及趋势 过去十年，国内低压电器市场历经地产由盛转衰、传统需求走弱的周期变化，伴随储能、AIDC数据中心等新能源与AI算力赛道快速崛起，市场从高速扩容转入结构性复苏，整体实现约4%的年均复合增长 政策端多重红利托底行业需求 “十五五”规划中两网合计投资超5万亿元，新型电力系统筑牢配电基本盘住房提质、电气以旧换新拉动民用配电低空经济、生物医药、零碳园区带来新兴增量一带一路持续拓宽国货出海通道 三大要素驱动行业增长 智能化、绿色化、AI融合构成产业核心驱动力，新能源与AIDC数据中心需求高速释放，对冲地产需求下滑，带动行业结构性向好 产品技术迭代明确方向 行业产品围绕AI集成、固态器件升级、高压直流普及、绿色低碳四大主线迭代升级 2025中国国内低压电器市场规模细分产品 配电产品：占比40%左右，是市场绝对支柱，且未来5年预测增速（6.3%）领跑通用品类，主要受益于新能源、新基建、AIDC数据中心等场景的爆发式需求拉动熔断器：2025年增速高达25%，是年度最亮眼的增量品类，主要受益于光伏/储能、AIDC数据中心、新能源汽车等高压直流场景对熔断器的激增需求，未来仍将保持13.5%的较快增长控制产品&电源电器：主要应用于工业OEM场景，随着外贸复苏与工业设备更新改造需求释放；且AIDC数据中心及新能源的配套设备市场发展态势良好，2025年增速8.2%，未来增速6.5%，将保持稳健增长终端产品：受地产行业拖累，2025年增速为-5.1%，是唯一负增长的品类，未来增速-4.4%，增长乏力 配电电器产品头部企业名单（排名不分先后）：施耐德、正泰、ABB、德力西、西门子、良信、常熟、天正、上海人民、伊顿电气、大全凯帆、泰永长征、首瑞天津、溯高美、金莱勒、斯沃等 终端电器产品头部企业名单（排名不分先后）：正泰、德力西、施耐德、ABB、良信、天正、北元、公牛、泰永长征、西门子、人民电器、环宇高科等 控制电器产品头部企业名单（排名不分先后）：正泰、施耐德、德力西、西门子、ABB、良信、伊顿电气、士林电机、天水二一三、天正、乐星电气、上海二工、上海天逸等 电源电器产品头部企业名单（排名不分先后）：正泰、德力西、西门子、大连一互、上海鹰峰电子、大连北互、意兰可电子、大连二互、青岛云路、上海兆启、上海二工、上海天逸等 熔断器产品头部企业名单（排名不分先后）：中熔、伊顿（Bussmann）、茗熔、太平洋精工、好利科技、博铖、中贝、正泰、美尔森、友容电工、天正电气等 2025中国国内低压电器市场规模细分一/二级行业 低压电器主要应用在工业OEM和工业项目行业，二者占比在49%左右。其中，传统工业OEM仍是最大的细分市场，受益于工业自动化、设备更新改造需求复苏；能基类OEM占比快速提升，成为AIDC数据中心、新能源的重要增量来源；工业行业中重工业（冶金、石化、油气）仍是核心支柱，占比超六成；轻工业（食品饮料、电子制造）受益于消费复苏和出口回暖 2015/2025/2030E中国国内低压电器市场规模细分行业 建筑：行业前期市场规模连续下行，近两年进入周期筑底阶段，行业下滑幅度有所收窄，但未来市场发展前景仍不明朗 工业项目：第二大工业场景，2025年业绩占比20%，电子半导体、锂电、新材料等高端制造复苏，新能源汽车、采矿、冶金等重工业项目也呈现不错的发展态势■能源电力：增速最好的行业，2025年业绩占比18%，因新能源发电占整个装机容量的47%以上，已然成为行业规模最大的细分赛道；配网改造需求保持稳健■工业OEM：第一大细分市场，2025年业绩占比29%，传统类0EM仍是主体，半导体设备、海事设备、新能源汽车配套等新兴领域表现亮眼，成为核心增长点■基础设施：2025年业绩占比12%，信息通讯（AIDC数据中心、基站）占比近五成，AI算力建设驱动需求爆发 2025中国国内低压电器市场规模细分渠道结构 ，2025年低压电器产品主要应用在行业市场，业绩占比为54%，受益于AIDC数据中心/AI算力需求爆发，新能源发电、高端制造项目配套市场需求激增渠道市场占比相对较小，以通用型低压电器为主，价格竞争激烈，叠加地产、传统基建需求疲软，整体增速承压断权所有 2025中国国内低压电器市场规模细分业务模式 低压电器产品在流通型渠道业务市场占比为38%，受制于宏观经济环境，代理商渠道布局力度减弱，增速相对一般；未来更多的聚焦于渠道下沉、线上线下融合与增值服务升级 PART 03 中国国内市场竞争格局及变化所有 2025中国国内低压电器竞争格局 PART 04 低压电器技术发展趋势-直流产品 直流市场项目定义直流市场整体规模细分产品市场规模细分行业市场规模》直流市场竞争格局固态断路器的市场分析 中国国内低压电器直流市场定义 其他 (含1U断路器) 中国国内低压电器直流市场规模及预测-新能源及AIDC数据中心市场蓬勃发展 2024年新能源业务增速已超20%，2025年受益于光伏、储能、新能源汽车产业链的持续扩张，需求进一步释放；双碳目标、新能源汽车产业规划推动储能、充电桩、分布式光伏大规模建设，直流断路器、熔断器、汇流箱等专用产品需求激增新基建场景多点开花，全面拉动需求。数据中心行业从“高速增长”转向“高质量发展”，高压直流配电架构成为主流，对直流保护、监控设备的需求持续提升。充电设施在政策推动下，充电桩建设进入高峰期，直流快充、换电站项目加速落地，带动直流配电设备需求增长 直流熔断器因体积小、安装便捷、应用广泛，在市场中占显著份额所有 直流配电电器中，隔离开关在新能源领域广泛应用，随新能源发展，需求及市场占比持续增长 直流配电电器中，直流浪涌保护器满足新能源需求，备受关注 新能源市场占比与发展潜力： V2025年直流市场中，新能源发电占比在43%左右，增速超过15%，业务表现突出；新能源汽车增速超20%，且以熔断器和继电器应用为主 “双碳”目标与“十四五”规划推动风光储大规模建设，光伏、风电、储能电站项目数量快速增长，对直流配电、保护、终端产品的需求激增 新基建领域的投资与发展： AIDC数据中心、充电设施及轨道交通均为新基建领域的代表行业，发展速度较快 AIDC数据中心领域，AI算力基建、“东数西算”工程持续落地，大型数据中心项目集中建设，为直流产品提供稳定增量市场 充电设施领域，新能源汽车配套需求稳定释放，快充站、换电站项目加速落地，直流充电桩、模块电源对直流保护、配电设备的需求稳定增长 工业领域的发展机遇： √工业设备更新改造政策推动冶金、船舶、工业特种电源等领域的配电系统升级，存量改造市场需求释放 所√工业自动化、轨道交通、船舶电气化升级，带动直流配电、保护设备需求增长，成为直流市场的重要补充 在AIDC数据中心与新能源部分应用场景中，电压等级呈上行趋势，由传统400V/800V逐步向1000V/2000V选代升级，部分2500V高压配电方案已进入项目试点与示范落地阶段 直流断路器竞争格局： 良信凭借新能源领域的先发优势，直流业绩表现亮眼，占据直流市场领导地位，业绩达到8亿以上首瑞天津是早期做直流断路器的行业头部企业，有较强的技术沉淀和客户定制化开发能力国产品牌凭借对本土市场的洞察力和研发敏捷性，能够满足客户的多样化需求，提供行业专供产品，并且凭借产品性价比，在新能源市场上占据了较高的份额；相对而言，海外品牌凭借较强的产品性能在AIDC数据中心、船舶、冶金、机车等领域表现不俗 直流熔断器竞争格局： 中熔电气表现突出，在直流熔断器市场中占据首位国内对新能源汽车行业的持续扶持，推动了新能源汽车市场的不断扩张；随着新能源汽车的普及和渗透率逐步提升，对直流产品的需求也呈现出稳步增长的态势；可以预见各家企业在直流产品领域的业绩将会有显著的提升 直流1U断路器竞争格局： 泰永长征、正泰、京硅等企业表现突出，业绩规模在8000万元以上，承接到华为、中兴等通信客户订单，业务拓展成效显著 固态断路器发展路径及典型案例 固态配电技术历经前期示范试点与小范围落地培育，当前在AIDC数据中心、新能源、通信基建等领域催生刚性应用需求，行业正式由技术萌芽阶段迈入规模化快速发展周期 固态断路器是通过功率半导体器件实现电流通断控制的电力保护设备，无需机械触点即可在微秒级时间内快速切断故障电流，具有无电弧、无磨损、长寿命、高可靠性及智能化等特性 中国国内固态断路器市场分析 固态断路器市场正处于从萌芽期向快速成长期的关键跃迁阶段，受益于数据中心、光伏、储能等新能源场景的爆发式需求，市场规模预计将在2030年突破23亿元，年复合增速超50%，发展势能强劲 ■从行业应用来看，高电压、高可靠性的直流场景已成为核心增长极，AIDC数据中心、光伏、储能等领域商业化落地成熟，船舶、机车、工业加热等场景也处于稳步渗透阶段，整体呈现“新兴场景领跑、传统场景跟进”的格局■竞争格局方面，京硅等本土头部企业已在细分赛道形成领先优势，ABB、施耐德、西门子等外资品牌及正泰、泰永、天正等国产综合厂商构成第二梯队格物 PART 05 全球市场介绍 》>全球低压配电市场规模》全球市场竞争格局》全球分区域市场规模国内企业出海业务表现国内企业出海方式分析 2015-2030E全球低压电器市场规模及趋势 2025年全球低压电器市场规模达到4605亿元，同比增长7.5%，北美、欧洲、东南亚等区域复苏明显。新能源、智能电网、AIDC数据中心等新兴场景需求占比持续提升，成为市场增长的主要贡献者。2025-2030年复合增速维持8.5%，全球低压电器市场进入“区域复苏+新兴场景驱动”的新一轮增长周期√北美：美国基建投资、制造业回流政策直接带动建筑、工业领域低压电器需求；工厂自动化升级、商业建筑配电改造、AIDC数据中心建设等项目集中释放√欧洲：风电、光伏大规模建设使得需求激增；绿色建筑标准升级，强制推广节能型低压电器，推动传统配电设备向高效、智能化产品升级，市场渗透率持续提升√东南亚：全球产能向东南亚转移，新建工厂对配电系统的需求快速增长，成为全球低压电器市场的重要增量来源 2025全球低压电器市场份额 位居市场前列的四-五名公司