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升评级至“跑赢大市”，上调目标价至16.4港元

2026-07-25 里昂证券丁叮叮叮

里昂证券里昂发布研报称，将国泰航空(14.05,-0.06,-0.42%)(00293)目标市账率倍数由1.41倍上调至1.61倍，目标价由13.5港元上调至16.4港元，评级由“持有”上调至“跑赢大市”。国泰近期发布的2026年上半年盈利预告，令该行对其货运业务表现更趋乐观，同时其客运业务需求依然稳健，收益率具韧性。考虑到收益率假设更新及2026年上半年国航(00753)拟议处置收益等因素，该行将国泰2026年及2027年净利润预测分别上调54%及37%。该行预期，国泰股东应占利润将于2026年达到135亿港元，2027年达到148亿港元;预计2027年股东权益回报率(ROE)将提升至23.9%，创下2010年以来新高。

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