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微降目标价至18.5港元，维持“买入”评级

2026-07-24 花旗华仔

花旗环球花旗发布研报称，将金沙中国(01928)2026至2028财年盈利预测下调2%至10%，目标价由19港元微调至18.5港元，维持“买入”评级。金沙中国管理层将2026年第二季令人失望的物业EBITDA(同比跌24%至4.3亿美元，较该行及市场预期低约15%)归因于贵宾厅胜率极低及全球足球赛事影响，但强调次季业绩并不代表公司的真正盈利能力。该行对管理层持续专注于争取EBITDA市场份额感到鼓舞，预期下半年强劲的活动及演唱会阵容将有助推动业务复苏，且营运费用预计在下半年趋稳，有利于稳定EBITDA利润率。管理层计划在2028年农历新年前，将威尼斯人酒店全部2,900间客房及套房完成翻新并重新投入使用，并预计在此过程中对整体物业组合的干扰极小。

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微降目标价至18.5港元，维持“买入”评级

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