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华泰汽车 中国重汽H系列5 man集团继续减持2 阶段性利空出尽

2026-07-22 未知机构 Derek.
报告封面

事件： 7月21日，GS发布MAN集团减持计划：Man寻求大宗减持5600万股中国重汽H股票（约占总股本2%）。价格区间相对于7月21日收盘价折价4.5%-7.5%。此次减持后，MAN总计持有重汽约18%股本，流动性继续释放。 #公司关键利空落地、关注减持交易节点 ①此次减持仍是源于Man的资金诉求（母公司Traton有债务到期的财务压力），而并非对重汽的运营和发展存在担忧。且剩余股份会面临90天的锁定期；近期导致公司股价波动的利空出尽，#重视10x PE底部机会。 ②节点：预计7月22日开始交易，7月24日拿货settle。 目前公司市值约900e人民币，折合26E PE约10x，当前位置我们继续重点推荐中国重汽H。预计公司PE 15x，展望1275~1350亿元，建议逢低买入。

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