- 核心观点：2026年7月22日被视为标志性场景，将牵引带动模型迭代和算力升级。行业最新动态显示，半导体设备市场增长强劲，腾讯云大规模部署国产化算力，台积电业绩创新高并推动上游供应链需求。
- 行业最新动态：
- 半导体设备：2026年全球销售额预计增长23.2%，2028年将创历史新高。相关个股：长川科技(300604)，华海清科(688120)。
- 腾讯云：大规模部署国产化算力和NPO超级节点。相关个股：天孚通信（300394)，浪潮信息（000977)。
- 台积电：Q2净利/营收/毛利率齐创新高，全年资本开支上修将拉动上游供应链需求。相关个股：富创精密（688409)，新莱应材(300260)。
- 其他公司：
- 华峰测控(688200)：聚焦半导体自动化测试系统（ATE），产品覆盖模拟、数模混合、功率分立器件及SoC测试。
- 京东方A(000725)：全球半导体显示龙头，盈利增长显著提速，LCD与AMOLED双轮驱动。
- 宏达股份(600331)：Q2利润回正，远期铜矿投产有望带来较大利润增长。
- 平煤股份（601666)：聚焦优质炼焦煤赛道，产能具备较大扩张潜力。
- 市场回顾及展望：
- 昨日市场：探底回升，主要指数全线收涨。科技板块午后修复，连板接力方面电力板块立新能源走出4连板，九安医疗6天4板，算力租赁概念中嘉博创5天3板。主线全面回流科技硬件，半导体设备、存储芯片等领涨，调整板块集中在前期抱团的红利防御赛道。
- 宏观层面：国有资本运营平台持续增持，产业资本与国资增持、上市公司回购举措落地，监管层出台多项配套措施，国内流动性合理充裕，外部美联储降息预期升温，为市场估值修复提供支撑。
- 技术面上：上证指数放量站稳短期压力关口，创业板、科创50同步走强，短期市场大概率维持震荡修复特征。
