万和财富早班车

2026年7月22日 标志性场景，牵引带动模型选代、算力升级。 二、行业最新动态1。2026年全球半导体设备销售额预计增长23.2%，2028年将创下历史新高。相关个股：长川科技(300604)，华海清科(688120)等。 2。腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点。相关个股：天孚通信（300394)，浪潮信息（000977)等。 3。台积电Q2净利/营收/毛利率齐创新高，全年资本开支上休将拉动上游供应链需求。相关个股：富创精密（688409)，新莱应材(300260)等。 1。华峰测控(688200)：聚焦半导体自动化测试系统（ATE），产品全面覆盖模拟、数模混合、功率分立器件及SoC测试环节。 2。京东方A(000725)：全球半导体显示龙头，盈利增长显著提速经营质量持续提升，LCD稳健与AMOLED成长双轮驱动。3。宏达股份(600331)：公司Q2利润回正，同时正在为大型铜矿山 办理开建前期手续，远期铜矿投产有望为公司带来较大利润增长。平煤股份（601666)：公司聚焦优质炼焦煤赛道，形成以稀缺焦煤为核心、混煤为补充的产品体系，客户粘性突出，同时产能具备 较大扩张潜力。四、市场回顾及展望昨日市场探底回升，主要指数全线收涨，截至收盘，沪指涨 盘面上，早盘科技板块一度大幅下挫，科创50指数盘中最大 跌幅超过3%，但午后增量资金集中进场，市场情绪快速修复。连板接力方面，电力板块立新能源走出4连板，成为市场空间高度的代表；九安医疗6天4板、算力租赁概念中嘉博创5天3板等个股也 维持了较好的连板梯队。板块方面，主线全面回流科技硬件，半导体设备、存储芯片、先进封装、光模块、算力租赁全天领涨，板块内批量个股封住涨 停。PCB、金融科技、机器人、商业航天、AI应用跟随活跃。调整板块集中在前期抱团的红利防御赛道，石油石化、煤炭、银行等板块回落明显，白酒、医药商业等板块也跌幅居前。宏观层面，两大国有资本运营平台持续落地增持计划，产业 资本与国资增持、上市公司回购举措持续落地，监管层围绕市场平稳运行出台多项配套引导措施，国内流动性维持合理充裕，外部美联储降息预期升温，为市场估值修复提供宏观环境支撑；技术面上，上证指数放量站稳短期压力关口，创业板、科创50同步 助于缓和存量博奔格局，短期市场大概率维持震荡修复特征。 告