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国产算力超级牛股 冠龙节能 推荐

2026-07-21 未知机构 Joken Hu
报告封面

1、公司虽小，但是是水介质阀门行业份额第一，技术优势明显，因此能顺利切入液冷阀门这个高端市场。 2、公司液冷阀门已处于大规模放量阶段，公司在hw机柜二次侧阀门份额高达70%，随着950开始大规模放量，公司业绩马上会迎来爆发。 3、格局：目前公司份额70%，二供是一家外资企业，份额30%，客户已跟公司签署份额锁定协议，催促其扩产，未来2-3不用担心竞争问题。 4、阀门是超级通胀品种：随着服务器功率提升，需要增加流量散热，客户定制的下一代阀门直径将扩大2倍，对应价值量提升6-9倍。 5、其他：除了第一大客户hw，公司也进入了申菱环境，阿里液冷供应链，作为一家台湾背景企业，有望切入CoolerMaster、AVC等全球液冷龙头。 6、空间：按27年hw20亿收入3亿利润，其他的白送，先看90亿市值。

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