行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

外资行49家机构调研北美半导体

2026-07-20 未知机构坚守此念

行情背景

费城半导体指数SOX年内最高涨幅达100%，6月30日触及14000点后回撤18%，接近熊市调整。
下跌主因：上半年半导体长线资金获利了结，资金转向七大科技龙头避险，龙头本季度累计上涨1.5%。

机构调研（49家机构）

操作态度：
- 45%认为下跌过度，可逢低买入；
- 35%观望等待催化；
- 20%预判仍有下行空间；
- 合计80%中长期看好半导体赛道。
优先加仓细分：
- 存储、半导体设备各占35%，并列第一；
- 机械硬盘20%，其余细分仅10%。
全赛道多空共识：看多（回调首选）。

研究结论

模拟芯片：德州仪器TXN（7.22财报，市场预期业绩、指引双上调）。

报告封面

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