股市回顾
- 沪深港股行情：沪指跌3.05%，报3764.15点；深成指跌5.40%，报13706.88点；创业板指跌7.15%，报3428.63点；科创50跌7.12%，报1715.40点；恒指跌1.78%，报24562.24点。
- 美股行情：道指跌0.77%，报52146.43点；标普500跌1.01%，报7457.69点；纳指跌1.40%，报25520.24点；纳斯达克中国金龙指数跌1.81%，报6280.72点。
- 概念股表现：存储概念股中，希捷科技涨超5%，西部数据涨超2%，SK海力士涨超1%，闪迪跌超4%；半导体设备与材料、航空服务、加密货币概念走低，应用材料、Robinhood跌超5%，美国航空跌近4%，科磊、西空航空、捷蓝航空跌超3%，阿斯麦跌超2%；锂矿、油气、储能板块走高，智利矿业化工涨超5%，道达尔涨超3%，巴西石油公司、壳牌涨超2%。
国际要闻
- 美伊紧张局势：美军连续八天袭击伊朗，美国能源部长称对伊朗军事行动将持续进行，美国国务院发布全球安全警示；伊朗武装部队表示将“毁灭性回击”美国，霍尔木兹海峡通航量已降至零。
- 柬埔寨国家航空与中国商飞：签署20架C909飞机购机协议，C909是我国自主研制的90座级中短程涡扇支线客机。
- 甲骨文AI超级园区项目：遭遇环保审批阻碍，成本骤增数十亿美元；甲骨文在威斯康星州数据中心项目也面临额外逾1亿美元监管合规支出。
- Meta Platforms与Anthropic：初步磋商，拟向后者出租数据中心算力，合作两年，价值最高可达100亿美元。
国内要闻
- 世界人工智能合作组织：在上海正式成立，未来将重点开展三方面工作：加强人工智能能力建设国际合作、推动各国优势资源深度融合互补、支持更好地发挥联合国作用，在人工智能领域推动构建公正合理的全球治理体系。
- 全国产十万卡AI超集群：曙光8000（登峰）正式上线首周即实现满载运行，日均处理作业数突破15万个，单日处理作业峰值超过50万个；已完成近千项超智融合应用适配，覆盖大模型训练、高通量推理、科学计算等多个万卡级规模场景。
- 月之暗面Kimi：暂停C端新用户订阅，因Kimi K3发布以来，用户请求量大幅超出预估，算力承载逼近极限；团队表示已在全速推进算力扩容，将逐步开放更多订阅名额。
- 阿里巴巴：发布企业级AI应用创作平台秒悟团队版，核心能力包括统一身份管理、统一采购与额度管控等；联合荣耀，基于“千问大模型”共创面向手机场景深度优化的解决方案，已在荣耀的Robot Phone落地；阿里云正式发布灵骏真武M890超节点实例，为其首次通过公共云对外提供超节点形态的AI算力服务。
重要公告
- 中国国航：拟约124.4亿美元购买飞机，包括15架空客A350-900飞机和40架A320NEO系列飞机，计划于2029年至2032年分批交付。
- 扬杰科技：预计2026年上半年归母净利1.85亿元，同比增长60.04%，得益于人工智能技术的持续驱动与广泛应用，公司应用于数据中心及高性能计算领域的112G高速产品已进入大规模量产与稳定供货阶段。
- 新易盛：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为70亿元-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化。
- 协创数据：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为15亿元-19亿元，同比增长247.18%-339.76%，积极把握人工智能产业快速发展的市场机遇，持续推进由物联网智能终端及应用向AI算力基础设施及应用领域转型。
