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近期调研交流下来一些熟悉的跟得住的企业跌倒很舒服的估值

2026-07-17 未知机构 LIHUYUN

近期调研交流下来，一些熟悉的、跟得住的企业，跌倒很舒服的估值区间了：ai装备：光模块检测设备（华兴源创、联讯仪器）、TGV设备（帝尔激光），我们预测其明年新增订单的利润体量对应到估值都在20倍以内。明年是光模块检测设备订单放量的第二年（后续技术迭代、拓展半导体业务），是TGV设备订单放量的第一年，不考虑风格，只要订单兑现，其价值肯定是低估的。此外，半导体设备整体明后年增长在加速，近期调正较多的标的也值得重点关注，详情欢迎收听进门财经4点半导体设备专题回放顺周期资产：中国中车、中集集团、汇川技术，Q3业绩明确能看到向上加速的拐点，周期趋势向上，估值存在上修空间，往一年维度来看，50-100%的空间是有的。关于近期调研的情况、中报业绩预测，欢迎交流

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近期调研交流下来一些熟悉的跟得住的企业跌倒很舒服的估值

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