有分歧 信心归 国产替代是主线 芯碁巨石复材铜冠--AI 新材料全家桶 更新 0719

1，周五/周六的讨论集中在3大难题：扩产怎么办、韩股怎么办、美元怎么办。分别代表【28年价格上限、涨价链贝塔、方向判段】 2，周日2个重点公司预告【铜冠/复材】，将基本面拉回视野：#AI业绩、诚不我欺，以及多家公司发布业绩预告，可见护盘决心。 3，因此，能感受到、超跌反弹的信心在加强。 4，今天聊3个角度： 【1】参考强势股的回调幅度 不少投资者反馈，“铜冠这周好强”，周五收涨+1.45%，unbelievable。6.18号摸到1658亿关口，27年50x pe，给龙一地位。本轮最大回调40%，周四、周五稳住（背景是市场深调），所以、这个幅度有借鉴意义吗？ 【翻译】有，最强的品种、调整40%后稳住了。 【2】情绪角度，和韩股脱敏 有形容韩国存储=1800年的清朝茶叶，=1980s的日本半导体。接下来，对韩国存储正向、负向的推进，都可以理解一个个脱敏信号，累积有效。 【3】AI硬件角度，只盯着价格、会过时，产品升级更重要 解决存储价格问题、一鲸落万物生，存储价格不涨/小涨，其他环节盘活，因为其他环🉑节1️⃣
喊涨多、大涨少、影响小，2️⃣
涨的多的、占比低、影响小（比如e布）。 5，7月给了一个底、市场继续分化 一方面，感受到了海外资本市场的风云际会，凶险！全面看好【科技链国产替代】。一方面，AI变化快，不仅是风格再平衡，也是叙事再平衡。不信美元潮汐。 【芯碁/巨石/复材/铜冠】 （一马平川）