具身智能：全球产业格局与中国竞争力分析

目录 摘要 ................................................... 4第一章 具身智能的概念、内涵与意义 ........................ 5（一）具身智能的定义与本质 .......................... 5（二）具身智能的演进历程 ............................ 6（三）全球各国重视具身智能技术的发展 .................7（四）具身智能与传统机器人、大语言模型的区别 .........8第二章 全球具身智能产业发展格局 ......................... 10（一）全球市场规模与增长趋势 ........................10（二）全球具身智能产业竞争格局 ......................101.美国：AI 先发优势明显，资本助推产业化 .........102.中国：硬件供应链优势+场景驱动力 .............. 113.日本与韩国：工业机器人底蕴深厚 ............... 124.欧洲：学术领先，产业化滞后 ................... 12（三）全球具身智能产业技术路线对比 ..................131.中美技术路线对比 ............................. 132.日本与德国的工业路线 ......................... 133.新兴力量：韩国与中东 ......................... 14第三章 中国具身智能产业竞争力分析 ....................... 15（一）中国具身智能产业规模 ..........................15（二）中国具身智能产业集群布局 ......................151.长三角：综合实力最强的产业集群 ............... 162.珠三角：制造配套与应用先行区 ................. 163.京津冀：科研策源与创新孵化区 ................. 164.中西部：差异化布局与特色发展 ................. 175.淄博等山东地区：差异化布局与特色发展 ......... 17（三）中国具身智能产业 SWOT 分析 .....................181.优势（Strengths） ............................ 182.劣势（Weaknesses） ........................... 193.机遇（Opportunities） ........................ 204.威胁（Threats） .............................. 21（四）中国具身智能人才与创新生态 ....................22（五）中国具身智能产业的国际话语权与软实力建设 ......24（六）工业具身智能：传统机器人企业的智能化转型 ......25（七）汽车行业转型：从造车到造“人” ................27（八）互联网平台巨头的具身智能布局 ..................29第四章具身智能核心技术体系 ............................ 32（一）技术架构总览 ................................. 32 （二）具身感知技术 ................................. 33（三）具身大模型（智能大脑） ........................33（四）运动控制与操作技术 ........................... 35（五）数据与训练基础设施 ........................... 36（六）具身智能安全与伦理问题 ........................36（七）具身智能开源生态与开发者社区 ..................38（八）具身智能技术成熟度评估 ........................39第五章人形机器人产业全景与产业链支撑体系 .............. 41（一）战略价值与市场远景 ........................... 41（二）国内竞争格局与产品矩阵 ........................42（三）国外巨头垂直深耕参与竞争 ......................44（四）成本下降是产业化关键路径 ......................45（五） 产业链结构与核心零部件 .......................46第六章应用场景与商业化实践 ............................ 50（一）应用场景总览 ................................. 50（二）工业制造：最先落地的核心场景 ..................50（三）仓储物流：规模化应用的第二战场 ................52（四）商业服务与医疗健康：增量市场蓄势待发 ..........53（五）家庭服务：终极场景的黎明 ......................53（六）特种作业：高价值利基市场 ......................54（七）具身智能商业模式深度分析 ......................541.整机销售模式 ................................. 542.机器人即服务（RaaS）模式 ..................... 553.生态平台模式 ................................. 554.解决方案集成模式 ............................. 555.数据服务模式 ................................. 56（八）具身智能产业的投入产出分析 ....................56（九）具身智能典型应用案例集 ........................57案例一：Figure 02 在宝马工厂的长期部署 ..........57案例二：京东全球具身智能数据采集中心 ........... 57案例三：智元机器人在宁德时代电池产线的实训 ..... 58案例四：Agility Robotics 的 RaaS 商业模式验证 ....58（十）具身智能应用推广的主要障碍与对策 ..............59第七章政策环境与标准体系建设 .......................... 61（一）国家层面政策体系 ............................. 61（二）地方政策竞相发力 ............................. 621.北京：创新策源，科研驱动 ..................... 642.上海：产业高地，系统布局 ..................... 64 3.深圳：整机集成，出海桥头堡 ................... 644.杭州：立法先行，制度创新 ..................... 655.安徽：重金投入，后来居上 ..................... 656.其他城市：差异化布局与多点开花 ............... 66（三）标准体系建设 ................................. 66（四）“十五五”具身智能产业政策展望 ................67（五）具身智能产业园区与创新载体建设 ................68第八章未来趋势与战略建议 .............................. 70（一）技术发展趋势 ................................. 701.具身大模型持续进化 ........................... 702.硬件成本持续下降 ............................. 703.形态多样化与专用化并行 ....................... 71（二）产业发展趋势 ................................. 711.2026-2028 年：工业场景规模化放量 ..............712.2028-2030 年：商业服务场景渗透 ................713.2030 年以后：家庭场景开启 .................... 724.产业格局：并购整合加速 ....................... 72（三）产业战略建议 ................................. 731.强化具身大模型基础研发 ....................... 732.完善核心零部件自主可控 ....................... 733.加快应用场景开放 ............................. 744.推进标准与法规体系建设 ....................... 745.加强国际合作与人才引育 ....................... 746.引导资本市场健康发展 ......................... 74（四）具身智能产业的“奇点时刻”预判 ................751.技术成熟度 ................................... 752.经济性拐点 ................................... 753.社会接受度 ................................... 764.产业奇点综合研判 ............................. 76结语：迈向人机共生的新时代 ..........................76附录一主要术语表 ................................. 78附录二相关政策文件目录 ........................... 82附录三数据来源与方法说明 ..........................84（一）数据来源 ................................. 84（二）研究方法 ................................. 85（三）数据可靠性说明 ........................... 86参考文献 ................................................ 87 摘要 具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能与机器人技术深度融合的前沿领域，被视为继大语言模型之后的下一代人工智能范式。它以物理实体为载体，通过感知、认知、决策与执行的完整闭环，实现机器在真实物理世界中的自主交互与操作，是连接数字智能与物理世界的关键桥梁。2025—2026 年，全球具身智能产业进入爆发式增长阶段，中国凭借完整的制造业产业链、庞大的应用场景资源和持续加码的政策支持体系，在全球竞争中占据突出地位。 本报告系统梳理了具身智能产业的概念内涵与演进历程、全球竞争格局、中国产业竞争力、核心技术体系、关键零部件与产业链、多元应用场景、政策标准体系、投融资动态及未来发展趋势。本书基于 IFR（国际机器人联合会）、IDC、高盛研究部、中国电子学会、36 氪研究院、睿工业等权威机构的最新数据，结合对宇树科技、智元机器人、优必选、傅利叶智能、银河通用等