巴基斯坦能源经济光伏化

分布式太阳能正推动电力需求增长，带来了巨大的社会经济效益。 发布日期：2026年6月25日作者：纳比亚·伊尔兰、穆罕默德·穆斯塔法·阿姆贾德、苏海布·马利克、戴夫·琼斯 内容 Contents 2 About 2关键要点 第二章：分布式太阳能如何影响各行业能源使用第一章：巴基斯坦能源体系的太阳能化 7执行摘要 32.5 交通领域：随着电动汽车开始出现，太阳能的未开发前沿2.4 农业部门：太阳能取代柴油和电网电力，太阳能抽水机推动了灌溉热潮 192.2 工业部门：分布式太阳能填补了天然气和煤炭使用量下降留下的空白 172.1 居民部门：分布式太阳能已全面满足新增电力需求2.3 商业领域：分布式太阳能有助于满足电力需求39%的激增 20 solar第三章：为何电力激增只能依靠分布式才能实现 22 3.1 更快 223.2 更便宜 23 第四章：分布式太阳能或可助巴基斯坦跨越式发展电气化27 4.1 电是首选能源 284.2 分布式太阳能需要廉价、可靠且易于获取 29 致谢 30 关于 本报告考察了巴基斯坦以消费驱动的分布式太阳能转型，强调这代表的是更广泛能源系统的变革，而不仅仅是电力行业的内部变化。报告梳理了约38吉瓦的装机容量，涵盖四个领域——住宅、工业、农业和商业，重点关注2023财年（2022年7月至2023年6月）至2025财年（2024年7月至2025年6月），并追踪了太阳能在其中发挥的不同作用：释放被压抑的需求、替代化石燃料，以及吸收电网外部的需求增长。本研究还展望了这些领域及交通领域太阳能化的下一个前沿，即电气化尚未取得实质性进展的领域。 关键要点 22% +27 +21% 短短两年内，分布式太阳能装机容量已达吉瓦级别，相当于巴基斯坦所有正在运行的燃煤、燃气和燃油电厂的总和。 巴基斯坦当前的电气化率已达到全球平均水平 短短两年内，分布式太阳能推动了全国电力需求的增长。 执行摘要 分布式太阳能如何改变巴基斯坦的能源体系 短短两年间，巴基斯坦的能源系统已被分布式太阳能所改变。 官方统计数据在很大程度上低估了这场转型的规模。该国消费者主导型太阳能的快速普及所产生的效应远超电力行业。分布式太阳能并非仅仅替代了电网电力，它还推动了电力消费的激增，加速了全经济的电气化进程，并改变了企业、农民和家庭的能源使用方式。 通过降低成本和改善电力获取途径，分布式太阳能正释放出长期受高价和不可靠供应所限制的需求，从而为巴基斯坦消费者带来利益。 01 巴基斯坦电力总需求在短短两年内增长了21%，完全由分布式太阳能发电满足。 2023至2025财年电力需求增长33太瓦时，完全由分布式太阳能发电驱动，其发电量增长超过两倍，从15太瓦时增至51太瓦时以上，并远超全部需求增长——同期电网发电量下降了3%。因此，分布式太阳能发电在电力结构中的占比也几乎翻了近两番，从10%提升至28%。这一增长与5.2%的GDP增长同步发生。 02 分布式太阳能加速了电气化进程，使巴基斯坦的电气化水平接近全球平均水平。 电气化——即电力满足终端能源需求的比重——在2025财年达到21.7%，仅比全球平均水平的22.0%略低一点。巴基斯坦在短短两年内增长了近五个百分点，而全球平均水平仅增长了0.8个百分点。电力几乎满足了能源需求的所有增长。虽然电力需求激增了21%，但非电力能源使用量仅增加了2%。由于分布式太阳能几乎满足了这新增的电力需求增长，因此它也满足了几乎所有的能源需求增长。 03 分布式太阳能有助于几乎所有领域实现电气化。 在农业领域，太阳能已很大程度上取代了柴油和电网电力，改变了灌溉经济，并使农民能够比以往任何时候都更多地抽水。在工业领域，它填补了因受限天然气和煤炭的崩溃而留下的空白，通过提供具有竞争力的价格优势来实现。在住宅领域，它解除了长期受高电价和拉闸限电抑制的消费，推动了电器使用增长，尤其是在制冷方面。与此同时，商业太阳能则在不与电网电价成比例关联的情况下，悄然吸收了需求增长。而交通领域，到目前为止仍基本未受此转变影响，正成为电气化的下一个前沿。 04 没有其他电力来源能取得分布式太阳能所取得的成就。 分布式太阳能更快：仅用两年时间，就安装了270吉瓦的分布式太阳能，相当于巴基斯坦所有已建成运营的燃煤、燃气和燃油电厂的总装机容量。分布式太阳能更便宜——带中等电池的家用太阳能发电成本约为每千瓦时20巴基斯坦卢比，是电网电价40巴基斯坦卢比的一半。分布式太阳能更好——它消除了白天停电，到2026年2月将避免超过120亿美元的美国元石油和天然气进口，减少二氧化碳和空气污染，并节省了输电和配电损耗。 巴基斯坦的人均能源使用量不到全球平均水平的四分之一，因此其未来的电气化进程与其说是关于当前的能源系统，不如说是关于未来的增长。电气化终将取得胜利，但这前提是电力必须保持廉价、可靠和易于获取。 巴基斯坦对能源有着巨大的需求，而太阳能正满足这一需求。分布式太阳能建设速度快、成本低，实际上正在推动电力需求的增长。许多其他新兴国家也面临着因化石燃料问题及成本而积压的能源需求。巴基斯坦分布式太阳能的繁荣为人们提供了经验，展示了清洁能源增长的速度以及由此带来的效益。 大卫·琼斯Ember首席分析师 分布式太阳能正为巴基斯坦数百万家庭的农场和商业提供经济实惠、可靠的电力。得益于太阳能光伏技术的广泛应用，消费者在巴基斯坦的电气化和能源转型中发挥着核心作用。 合作伙伴 - 能源洞察，可再生能源优先伊姆兰·纳比娅 第一章 巴基斯坦能源体系的太阳能化 巴基斯坦的能源格局已发生显著变化，而官方统计数据在很大程度上未能捕捉到整个系统（不仅是电力部门）正在发生的转变。 短短两年内，巴基斯坦的发电量增长了21%，总增幅达到33太瓦时。这一增长完全由分布式太阳能发电驱动，后者增加了36太瓦时。同期，电力需求增长了21%，与5.2%的国内生产总值增长同步发生。 分布式太阳能发电量增长了三倍多，从2023财年的15太瓦时增至2025财年的51太瓦时。电网发电量略有下降，降幅为3%。 这意味着，在2025财年，巴基斯坦28%的电力发电是通过分布式太阳能实现的，较2023财年的10%有所上升。考虑到输电损耗和电网电力盗窃，分布式太阳能占电力供应的32%。 巴基斯坦的太阳能革命是多种因素共同作用的结果：不断上涨的电力价格（叠加了2022年的欧洲能源危机）使得太阳能的节省效果日益具有吸引力。慷慨的净计量电价政策奖励了早期采用者，全球太阳能电池板成本的下降，电网可靠性日益增长以及低进口成本的税收制度也支持了其快速普及。 可再生能源优先填补了分布式太阳能数据的空白。 截至2025年6月（2025财年结束），可再生能源第一（RF）的最新分析将分布式太阳能部署规模定为380吉瓦。 埃默（Ember）、过渡零（Transition Zero，简称TZ）以及公平发展政策研究所（Policy ResearchInstitute for Equitable Development，简称PRIED）的工作为RF的估算提供了支持。埃默对中国海关数据的分析显示，截至2025年6月，中国已向巴基斯坦累计出口47吉瓦的太阳能电池板。 这代表了潜在部署的上限，因为巴基斯坦从其他国家进口的太阳能电池板数量极少，而且并非所有已进口的中国太阳能电池板都已被安装，假设有些仍存放在仓库中或正在运输途中。 根据对少量高分辨率卫星图像的考察，TZ估计全国分布式太阳能约为27.5吉瓦。在 同一项研究，PRIED 采访了5,300户家庭和企业，估算出当推广到全国范围时，分布式太阳能将达到330吉瓦。 基于这些输入，RF通过结合现场数据、市场咨询和国家统计数据，采用三角测量、自下而上的方法，估计到2025年6月，分布式太阳能的总部署将达到380吉瓦。 根据16.71%的容量因子，RF估计该发电能力在2025财年产生了510亿千瓦时（TWh）的电力。由于该国太阳能辐照度高且几乎没有阴影区域，维护良好的住宅系统可以实现高达20%的容量因子，而严重积尘或非最优系统则表现不佳。 RF的估算结合了16.71%的容量因子以及针对离网和户用（BTM）系统的10%消纳率，以反映这种组合。按行业划分，2025财年部署的44%为住宅，其次是工业（26%）、农业（21%）和商业用户（9%）。这种行业细分反映了不同的连接模式：住宅和工业部署大多是户用，而农业则占离网系统的大部分。由于离网系统与 网格，它们几乎完全代表了新的电力需求。详情请参阅《客户拥有可再生能源电气化（CORE）融资地图》，2026年。 分布式太阳能正在为巴基斯坦提供电力。 分布式太阳能带来的巨大电力需求增长，已使巴基斯坦的电气化率接近全球平均水平。 电气化——即最终能源需求中电力所占比重——从2023财年的17.0%上升到2025财年的21.7%，仅比全球平均水平的22.0%相差一丝之遥。巴基斯坦两年间提升了近五个百分点，而全球平均水平仅增长了0.8个百分点。 电力推动了对能源需求的大部分增长。因此，尽管电力需求在2023财年至2025财年期间激增了21%，非电力能源使用量仅增长了2%（该 巴基斯坦能源年鉴中报告的石油、天然气、煤炭和液化石油气的最终能源消费总量增长。 由于分布式太阳能几乎满足了所有新增电力需求，且非电力能源几乎保持不变，因此它是电力普及率上升的主要驱动力。 埃默基于巴基斯坦能源年鉴数据计算了21.7%的电气化率，并辅以可再生能源第一（Renewables First）提供的分布式太阳能发电数据和来自国际能源署（IEA）的生物燃料需求数据。之所以包含生物燃料，是因为IEA的全球电气化方法将生物燃料计入最终能源使用，而巴基斯坦的官方统计数据则没有。 这一区别很重要，因为生物燃料在巴基斯坦的住宅部门用于供暖和烹饪方面具有重要意义。能源年鉴未包含生物燃料，若考虑分布式太阳能，则会显示约27%的更高电气化率。 分布式太阳能已成为大多数行业电气化进程中的重要且加速的驱动力。在2025财年，它使巴基斯坦的总电气化率（不含生物质能）提升了7个百分点。按行业划分，分布式太阳能使住宅需求提升了8个百分点，商业需求提升了9个百分点，工业需求提升了7个百分点。交通领域仍是唯一例外，其电气化进程实际上处于零水平。 第二章 分布式太阳能如何影响各行业能源使用 分布式太阳能正加速巴基斯坦经济几乎所有领域的电气化，然而，它却以不同的方式重塑了各行业的能源使用。 2.1 住宅领域：分布式太阳能已基本满足新增电力需求 过去两年中，居民用电需求增长了三分之一（32%），几乎完全由分布式太阳能驱动。太阳能发电量从7太瓦时增加到23太瓦时，而居民电网用电需求仅增长6%。这表明，居民太阳能的绝大部分是为了满足新增的电力需求，而这一需求又反过来受到太阳能自身的影响。 可再生优先的“客户拥有的可再生能源电气化”报告，就鉴于太阳能的广泛采用，家庭如何使用电力提供了宝贵的见解： ● 目前，近五分之一（18%）的巴基斯坦家庭已使用太阳能：该国的4000万家庭中有700万，代表1690万千瓦的装机容量。平均而言，这相当于每户2.4千瓦，相当于大约五块太阳能电池板——足以满足一个普通家庭大部分日间用电需求。● 太阳能拥有权集中在农村家庭。虽然巴基斯坦60%的人口在农村，但73%的太阳能拥有家庭位于农村地区。这些消费者面临电力供应最不稳定、停电时间最长，甚至在某些情况下完全没有电网连接的情况。采用太阳能也主要集中在高收入家庭，他们有足够的资金来承担前期安装成本或获得融资。● 家庭在晚上支付的电费取决于他们拥有的太阳能系统类型。没有电池的计量点后系统用户在晚上支付全额电网电价，损失了他们未使用的白天太阳能。采用净计量电费的用户可以将晚上用电量与白天盈余相抵消，尽管今年早些时候转向净计费已经减少了这一优势。政府的意图似乎是将需求拉回电网，以支持公用事业公司财务状况的改善，但这种逻辑可能