之前股价下跌主要因市场对AI叙事存在分歧,上游材料紧缺冲击最大,导致流动性缺失。当前#默认重点监控周期10个交易日已到期,监控解除。
公司是氮化铝-陶瓷基板-HTCC管壳全产业链企业。海外氮化铝供给收缩,公司切入下游领域,份额提升。
关键数据与市场空间:
- 按明年全行业8000万只1.6光模块,HTCC管壳等材料新增市场约200-300亿元
- 功率半导体及hbm封装相关陶瓷基板新增约100亿元
- 按照净利率30%假设,对应潜在利润空间27-36亿元
绿通业务有望贡献利润。公司开发的整套高速绿通设备检测系统,单套设备价值量十几万,属于耗材产品,潜在市场空间50-60亿元。