企业级 SSD 搭载缺口拉抬 传 DDR4 8Gb 第 3 季合约价涨幅飙破 5 成

2026📌年第3季存储器合约价陆续敲定，外界原本预估，此前市场基期已经处于高位，第3季报价上涨幅度有望放缓。 📌但供应链业内人士透露，DRAM与闪存涨价幅度十分明显，涨幅大幅超出此前市场预期。 📌其中，AI产业带动企业级SSD（eSSD）需求爆发式增长，直接造成DDR4 8Gb DRAM供需缺口，该缺口预计持续长达两年。 📌在供需缺口难以填补的背景下，市场传出台系存储器制造公司第3季DDR4 8Gb合约价格涨幅最高可达五成。 📎供应链业内人士表示，存储器价格自2025年下半年开启持续上涨行情，合约价格一路冲高至今年第3季。 📎市场此前普遍判断价格上涨趋势会短暂停歇，偏保守观点认为涨幅区间会收敛至10%~20%。 📎但从当前市场现状来看，不同颗粒、不同容量产品的需求结构出现明显分化，分化逻辑主要对应终端应用领域的需求变化。 📎存储器整体报价上行的核心趋势并未发生改变。 🔍以DDR4产品举例，DDR4 16Gb现货价格持续居高不下，甚至出现比同规格DDR5产品更贵的常态化现象。 🔍不过该规格终端应用场景以PC为主，伴随PC市场需求持续走弱，DDR4 16Gb合约价格上调空间受到明显压制。 DDR4 8Gb🚀第3季合约价格则维持强势上涨走势，核心诱因是产能严重不足。 🚀部分业内人士透露，已收到台系存储器公司通知，第3季DDR4 8Gb价格相比第2季度大涨五成，直接突破此前市场预期的价格上限。 🚀现阶段台厂DDR4报价已经高于三星电子同规格产品。 💡业内指出，企业级SSD为实现高随机读写性能、降低数据延迟，必须配套独立DRAM芯片。 💡行业主流配置基准为每1TB容量NAND闪存，搭配1GB容量DRAM。 💡伴随AI推理业务扩张、大型数据中心全面切换高容量SSD规格，企业级SSD正向16TB至30TB甚至更大容量迭代升级。 🏭三家国际原厂已经陆续缩减DDR4产能，三星仅保留少量长期合作客户的DDR4供货份额。 🏭美光近期在美国弗吉尼亚州马纳萨斯厂区启动1α制程DDR4与LPDDR4量产工作。 🏭该产能规划核心目标是保障车用、国防、航天、医疗等长生命周期市场的稳定供货。 📊对比AI推理带动的企业级SSD需求爆发增长，从市场总需求维度测算，当前南亚科、华邦电子可供应的DDR4产能，低于市场实际需求。 📊业内判断，DDR4供需缺口预计将持续2年。 📈除DDR4 8Gb维持强劲需求增长外，DDR3合约价格也延续上行趋势。 📈核心逻辑为DDR3 4Gb与DDR4 4Gb颗粒应用场景具备共通性，在网通、电视两大领域需求高度重叠。 📺其中，网通设备下半年订单能见度相对乐观，同时受产品硬件规格限制，市场对DDR3需求持续火热。 📺电视终端曾一度转向DDR4 8Gb方案，但随着DDR4价格持续走高，大量大客户重新切换回DDR3 4Gb方案。 📺下半年DDR4 4Gb价格持续上涨，也对DDR3 4Gb价格形成支撑。 ⚙️
近期华邦电子、南亚科持续将现有产能转移至DDR4作为主力生产产品，直接造成DDR3产出供给明显缩减。 ⚙️
工业、物联网、网通设备等下游应用公司，只能转而采购DDR3甚至更低阶DDR2存储器产品。 ⚙️
该变化不仅为晶豪科、钰创等厂商带来订单红利，同时推动老旧世代存储器需求、价格同步大涨。 🧮以7月初现货价格作为参考，DDR3 4Gb（512Mx8）颗粒平均报价达到12.75美元。 DDR5 16Gb🧮（2Gx8）平均价格约47.07美元。 🧮若换算成每Gb单位价格，DDR3 4Gb单Gb价格约3.19美元，甚至高于DDR5 16Gb单Gb 2.94美元的水平。 🧮该价格差异反映出供给稀缺背景下，老旧存储产品单位容量成本，已经超过主流DDR5产品。 🔗相关供应链厂商表示，不只是DRAM出现合约涨价长尾效应。 SLC NAND🔗闪存自2026年初至今，半年涨幅超过一倍，MLC NAND也成为市场紧俏稀缺资源。 🔗业内预判，依托整体市场涨价大趋势，2026下半年SLC与MLC NAND仍存在价格上调空间。 📈从南亚科、华邦电子、旺宏6月营收数据观察，单月营收涨幅基本对应合约涨价幅度。 📈目前三家厂商产能均处于满载状态，短期不存在新增产能释放的条件。 📈三家厂商针对逐月、逐季度议价的权重设置各有差异，造成营收上涨节奏存在分化。 📈但在存储器供需极度紧张的环境下，市场卖方掌握定价主导权，持续推动合约报价上行。 📈存储行业厂商同步执行调配产品结构、分层分配客户供货份额的经营策略。