长鑫科技上市在即 我们预计科技板块的交易会进一步集中在逻辑更顺 催化更密集 市场认知更强的领域
1⃣1⃣功率&重掺：国内功率开启第二波密集涨价潮，重掺硅片供需紧张也有望持续涨价，Fab端和材料端均受益于AI需求拉动，坚定看好功率半导体产业链，关注民德电子（功率高弹性）、芯联集成、士兰微、立昂微、有研硅等。 2⃣存储&涨价：苹果寻求从长鑫存储采购内存芯片，三星、海力士计划今后十年的投资金额有望超过4.42万亿元人民币，上游材料和零部件持续受益，关注兴福电子、新莱应材、联瑞新材、鼎龙股份、雅克科技等。 3⃣3⃣玻璃基板：康宁推出玻璃基光互连技术Glass Bridge，关注玻璃基板产业化核心环节TGV，建议关注帝尔激光、天承科技、艾森股份、莲花控股等。 4️⃣其他：化工切AI关注仙鹤股份、时代新材、滨化股份等。