雅创电子、盛视科技业绩大超预期,有望重新定价【雅创电子】➠中报归母:2.2~2.7亿元,同比增长+439%~561%;➠二季度归母:1.5~2.0亿元,同比增长+380%~538%;环比增长+122%~195%;➠整体利润同环比大幅增长,雅创作为核心分销商,#在半导体通胀时代的受益程度被严重低估。【盛视科技】➠中报归母:1.05~1.35亿元,同比增长+336%~461%;➠二季度归母:1~1.3亿元,同比增长+1739%~2225%,环比增长+2556%~3344%;➠#Q2单季同环比巨幅增长超20倍,盛视Q2开启算力业务,第二曲线已开始初步体现价值,其算力业务价值被市场严重忽略。我们预计两