hcdx 中移动超大单发标 运营商需求支撑价格涨幅较大
🍁本次移动总招标量约折合光纤6922万芯km，9个月用量，折算约9229万芯+年需求。 🍁限价为70亿左右（不含税总价），成缆单价约100元/芯km，较去年集采+108%。 🍁裸纤价约70元/芯km（不含税），较去年+309%，与近期电信地方分公司限价基本一致。 🍁其中非纤—成缆材料加工费上涨幅度6%，按去年集采计算，该部分约30元，油价相关原材料Q2大幅上涨后近期有所回落，最新大约影响2块成本。对于有棒纤缆一体的龙头企业来说，该涨幅完全可以由原来加工费利润覆盖。 #🍁运营商集采支撑需求。移动集采的量占三大总体60%，接下来电信联通均有望启动招标。运营商的价格是60还是70，对单芯净利弹性已没有太大影响。只是运营商对价格的接受度，#代表着下游最强势买方的态度，#意味着高价下需求仍有支撑，从而影响市场信心，目前来看一切都在向好发展。 🍁近期光纤剧烈调整后有望企稳，我们仍然坚定看好。#继续重点推荐中天、亨通、远东。有需要最新弹性测算表的请私。
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