国海交运匡培钦 快递圆通速递中报业绩预增看好快递公司利
＃2）市场份额稳步提升 2026年1-5月，公司累计完成业务量134.26亿件，同比+9.7%，超出行业增速4.5pct，市场份额同比提升0.7pct至16.2%，份额稳步提升。 ＃3）智慧物流有望进一步打开降本空间 公司加速智能化转型，依托行业领先的自研能力与数字化系统基础，持续推动前沿技术与业务场景融合，有助于提升全网管理效率和操作效率，优化路由系统降低干线运输成本，推广智能派件应用提升快递员揽派效率，看好远期公司智能化应用打开降本空间。 ＃4）投资观点，预计公司2026-2028年归母净利润分别为62.26亿元、70.86亿元、77.30亿元，同比分别增长44.04%、13.82%、9.08%，对应6月30日收盘价市盈率分别8.7倍、7.6倍、7.0倍。反内卷持续驱动快递公司业绩修复，重视板块低位布局机会。 风险因素：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降；油价上涨风险；政策波动风险等。 欢迎联系：国海交运匡培钦团队及对口销售
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