1. 华丰科技

昇腾超节点高速连接器一供，昇腾950 SuperPod集群核心配套： • 112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点机柜； •224G连接器完成华为验证，适配昇腾950DT/950PR大模型集群组网； •数据港7.2亿超节点项目、韩国出海算力集群都将大批量采购其高速互连组件，是本次消息弹性最大标的。 2.航天电器 昇腾高速互联+液冷连接器双赛道供应商： •子公司苏州华旃供货昇腾950高速背板、液冷管路连接器，与华丰同为224G产品核心入围厂商； •昇腾超节点高密度机柜、液冷算力服务器刚需配套，海外韩国AI机房同样需要液冷互连方案； •叠加军工逻辑，算力+航天双线驱动，直接封板。 3.杰华特 昇腾AI服务器电源管理芯片国产核心供应商： •华为哈勃战略持股（第四大股东），为昇腾950系列提供DrMOS、多相Vcore控制器，单台Atlas服务器价值量高； •昇腾芯片功耗极高，供电芯片是必备底层硬件，国内几乎独家大批量供货； •昇腾国内订单放量、韩国海外铺货，算力服务器整机出货带动电源芯片需求同步增长。