红包强call优质农药标的 底部已经探明 各有各的成长故事20260706

6月22日我们提示，市场资金风格逐步平衡，今天早盘有色、化工、农业等板块再度大涨。请投资者重视我们强call的优质农药公司： #江山股份 ：26Q3公司创制药苯嘧草唑柑橘园、棉花摧枯等场景开始放量，同时有3张相同登记证有望在年内下达，明年用药范围大幅扩大，同时公司已经和多家制剂销售企业达成框架协议；核心管理层2025年的激励奖金已经全部买入公司股票；现在江山88e市值，今年全年业绩预期7.5e，看今年动态PE已经非常有性价比，现有产能打满12e+利润，7倍PE，未来还有1500吨苯嘧草唑的二期规划和总投资220e贵州磷化工项目的二期规划的增长预期。 #利尔化学 ：公司最大看点是控制权转让后带来公司战略提升，谋划布局新材料第二增长曲线，5月20日公告国家财政部已原则同意控制权公开征集转让，价格不低于12.62元/股近期公司控股股东正在对这10家意向受让方进行综合评审，要求新股东有具体的产业赋能方案；公司在投资者交流中提到，正在梳理各类吡啶产品包括AI半导体在内的各类应用领域，最大限度的发挥中间体价值；公司主业氯代吡啶、精草产量持续增长，按当前草铵膦价格预估今年业绩5e+，目前PB只有1.4倍，对比同行业2倍的合理PB显著低估。 #扬农化工 ：今年公司创制药杀螨剂"氟螨双醚"正式上市，系近十年国内首个产业化原创杀螨剂；江山股份的创制药“苯嘧草唑”扬农也享受毛利分成；220e市值的扬农已经跌回25年5月，账面净现金大概还有25e，现有产能对应归母净利润15e左右，扬农跌至15倍市盈率以下，基本是过去十年最低估值水平，未来还有葫芦岛二三期规划。 （东北硬核化工研究，欢迎联系喻杰、汤博文、徐泽豪）