核心观点与关键数据
- 股份发行信息：Azul S.A.（以下简称“Azul”或“公司”）此次发行最多372,434,435股无面值普通股（包括美国存托凭证ADS），其中ADS代表两股普通股。ADS形式的总发行量最高可达3,630,505,36股，普通股形式的总发行量最高可达9,383,899股，均可能因认股权证的行使而发行。
- 文件更新说明：本补充声明（“补充声明”）向美国证券交易委员会（SEC）提交，旨在更新、修订和补充Azul于2026年7月1日发布的招股说明书（“招股说明书”，经不时修订）中的信息。补充声明构成公司F-1表格注册声明（注册号333-295577）的一部分，并与其中引用的文件一起构成注册声明。补充声明中的术语含义与招股说明书中相同。
- 发行对象与规模：本次发行涉及招股说明书列出的卖方股东（“卖方股东”）及某些未指明卖方股东（若注册声明后续修订中列明），或其各自受托人、质权人、受让人或其他权利继受者，在招股说明书签署后出售从卖方股东处获得的证券（作为赠与、质押、合伙分配或其他转让），最多发行372,434,435股无面值普通股，包括ADS形式。
- 与其他文件的关系：补充声明需与招股说明书（包括任何修订或补充）及其中引用的文件一并阅读使用。若两者信息存在不一致，应依据本补充声明。本补充声明修改或取代招股说明书中的信息，则该等陈述不再构成招股说明书的一部分，除非经本补充声明修改或取代。
- 持续更新：公司可能不时通过提交注册声明修正案或其他招股说明书补充文件来进一步修订或补充招股说明书和本补充声明中的信息。
- 投资风险提示：投资公司证券涉及高风险。详情请参阅招股说明书第16页开始的“风险因素”部分，以及招股说明书引用文件中描述的风险，包括公司2025年12月31日年度报告20-F表下“第3.关键信息—D.风险因素”中描述的风险。
- 监管状态声明：SEC、巴西证券委员会（CVM）或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定招股说明书或本补充声明是否真实完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。
主要事件：上市转移
- 纽约证券交易所（NYSE）上市：Azul宣布其ADS及代表的普通股已获纽约证券交易所（NYSE）批准上市。预计在满足相关上市条件后，上市将于2026年7月9日生效，ADS交易将以“AZUL”代码在市场开盘时开始。
- 自愿从纽约证券交易所美国（NYSE American）退市：为配合转移至NYSE上市，Azul将自愿将其ADS及代表的普通股从NYSE American退市。ADS及代表的普通股将于NYSE交易开始时停止在NYSE American交易。Azul计划在2026年7月16日或之后（该日期为公司向NYSE American送达通知之日起10个日历日）向SEC提交25表格申请，正式从NYSE American退市。该25表格在SEC提交后10个日历日生效。
- 巴西交易所（B3）上市持续：Azul的普通股将继续在巴西交易所B3 S.A.（“B3”）的Level 2（Nível 2）板块上市交易，代码为“AZUL3”。
- 股东行动要求：现有普通股和ADS持有人无需就从NYSE American转移至NYSE的上市转移采取任何行动。
关键价格信息
- ADS最后成交价：2026年7月2日，Azul ADS在NYSE American的最后成交价为每股8.82美元，相当于每股普通股4.41美元。
- 普通股收盘价：2026年7月2日，Azul普通股在B3的最后收盘价为每股22.88雷亚尔，相当于每股普通股4.40美元（基于巴西中央银行当日汇率R$5.1945兑US$1.00，相当于每股ADS 8.81美元，因每ADS代表两股普通股）。
