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庆祝 唯特偶观点更新0703

2026-07-03 未知机构 静心悟动
报告封面

玫瑰今日股价调整，我们了解一方面是跟随材料等板块调整。另外一方面是有人开始预期新供应商，我们认为光模块锡膏这种高端产业，#龙头公司领先地位不用质疑，此前多次也证明了公司卡位优势。 玫瑰#不管涨跌，#我们一直认为真正的产业逻辑和地位才是最重要的，龙头最后才能走出来 玫瑰#再次提示稀缺性的重要性。 #近期持续有公司号称切入锡膏赛道，我们认为需要强调的是，光模块锡膏壁垒很高，#龙头公司8年研发差距理论上不可能会有二三线公司快速切入的机会，远期可能会有其他公司进入，但是份额和产品盈利水平应该有极大的差距。 目前光模块锡膏还处于产业早期放量，产品持续迭代的阶段，#龙头公司卡位有望充分享受行业红利和行业溢价，因此此阶段要持续重视核心龙头 玫瑰#空间上，考虑目前的光模块用量，单价，光模块本身成长预期，#我们认为1000亿市值目标为比较中性目标，等待公司后续业绩释放预计会更高，#在通胀环节具备稀缺卡位优势，目前仅300亿市值 详细情况，ljq17501626511

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