怎么理解机器人当前阶段

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。 之前汇报过，机器人属于#强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。 从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速。 所以当前时间点炒机器人，不仅是科技外溢，更重要确实是产业的重要时刻。 行业的持续性需要边走边看，一定是交易出来，但当前一定是阶段性底部。 从节点来看，T链和国内将不同的催化和交易： T链：当前交易预期，北美工厂场地建完，9月产线到位，7月供应商开始逐步量产交货。最大的催化来自V3的亮相能力和马斯克给出新的指引。 国内：宇树IPO将是核心，在二级没有机器人beta的时候，国内各地在加速落地机器人场景，我们判断国内机器人在场景逻辑、数据训练等方面看到进一步加速。 T链：关注本轮变化最大的环节，设备（量产铲子股）+部件。量产启动，参考半导体设备，设备将成为卡脖子环节，将持续几年周期。#天创时尚，部件环节:#福赛科技#金力永磁#恒勃股份#北特科技#新泉股份#斯菱智驱。 宇树：国产缺大脑，作为兼备B端和C端属性的产品，宇树IPO将助力场景落地。唯一合 资标的#晋拓股份。（6月29号，宇树和晋拓成立合资公司拓天智联，提供机器人解决方案）