万和证券财富早班车

2026年7月3日 港管理资产总值同比升20%至历史新高42.2万亿港元。 1．我国对战略性资源的有效管控，增加了稀土市场供需格局偏紧的预期。相关个股：金力永磁(300748)，盛和资源(600392)等。 2。原材料成本上涨叠加高端产能受限，巨头抢购电子级氢氟酸导致短期供需失衡。导致相关个股：多氟多(002407)，金石资源(603505)等。 3。《中国具身智能产业发展报告（2026）》2日在上海发布，称中国具身智能市场规模年均复合增长率22%至23%。相关个股：埃斯顿(002747)，绿的谐波(688017)等。 1。中欣氟材(002915)：公司电子级氢氟酸目前可应用于光伏、电子元件、基础半导体器件的刻蚀、清洗等领域。 2。光力科技(300480)：受益于半导体行业景气度上行，公司国内半导体设备产能目前处于满产状态。 3。星源材质（300568)：隔膜涨价景气度持续上行，收购邦瓷电子，强势切入半导体打造第二增长曲线。4。昆仑万维(300418)：旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破，AINative模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。 四、市场回顾及展望昨日A股三大指数集体低开低走，全天呈现震荡调整态势，截止收盘，沪指下跌2.03%，深成指下跌3.85%，创业板指下跌5.71%， 盘面短线情绪呈现明显的结构性分化，全市场涨停个股数量 维持高位，但连板接力氛围偏弱，空间高度压制在3连板。高位趋势股方面，东方锆业走出9天6板行情，江钨装备录得11天6板，但前期高标个股出现明显退潮，资金风险偏好向低位首板与补涨品 种倾斜。板块方面，贵金属板块涨幅居前，赤峰黄金、招金黄金等个股涨停；创新药、人形机器人概念反复活跃，带动相关细分标的 逆势拉升；芬太尼、制冷剂、纺织服装、美容护理等方向也涨幅居前。调整端则集中在前期涨幅较高的科技成长赛道，CPO、MLCC、半导体设备、算力硬件等板块领跌两市，电子、通信等大科技板块整体承压，成为拖累指数下行的主要力量。 技术面上，昨日沪指再次回踩左侧低点附近，暂时守住4020一带，深成指、创业板指，科创50均留下向下跳空缺口，双创指数回调幅度较深，短期均线系统均以拐头向下，不过市场回落时并未见放量恐慌，且量能虽有收缩但仍处高位，故市场仍属于高 投资顾问：张雷 告