华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为81分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
热点主题追踪：
- 家电主题：德国、捷克等地持续高温，推动易安装移动分体式空调销量，相关标的包括美的集团(000333)、海信家电(000921)。
- 存储主题：TrendForce研究显示，成熟制程DRAM供给紧缩，带动DDR2、DDR3等旧世代消费类DRAM颗粒合约价上涨，DDR2第二季预估涨幅55%-60%，第三季进一步上涨35%-40%，相关标的包括江波龙（301308）、佰维存储（688525）。
- MLCC主题：据台湾工商时报消息，MLCC缺货规格已扩展至主要规格产品，AI订单挤压日韩厂产能，影响手机、PC高容MLCC供应，缺货或将延续至2027年甚至2028年，相关标的包括三环集团（300408）、风华高科（000636）。
风险提示：宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
华鑫市场情绪温度指标监控显示，当前市场情绪综合评分为81分，市场情绪处于“过热”。随着外围市场波动加剧，市场进入快速整理阶段，参考近一个月行情，情绪值低于或接近30分时市场将获得支撑，高于70分时将出现阻力。
行业组介绍：万蓉，华鑫证券分析师。
证券分析师承诺：具有证券投资咨询执业资格，以勤勉态度独立、客观出具报告。
证券投资评级说明：以报告日后12个月内个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。
相关证券市场代表性指数说明：A股以沪深300指数为基准。
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