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SunPower Inc美股招股说明书(2026-07-01版)

2026-07-01 美股招股说明书尊敬冯

阳光电源股份有限公司于2026年7月1日发布招股说明书补充文件，涉及高达55,088,493股普通股的发售和出售，包括两部分：(i) 10.0%可转换优先有担保票据（到期日为2029年）转换时最多可发行的36,283,183股普通股（“转换股份”）；(ii) 根据交换协议向特定卖方证券持有人发行的18,805,310股普通股（“交换股份”）。
根据交换协议，部分票据持有人同意将约1070万美元的现金利息（原应于2026年7月1日、2026年10月1日及2027年1月1日支付）交换为19,300,991股普通股（“交换股份”），每股面值0.0001美元，该交换于2026年7月1日完成，公司因此无需支付该等已交换利息金额。
交换协议包括适用于此类交易的通常登记权、承诺和其他契约条款，其摘要作为附件10.1提供。
公司于2026年6月29日和6月30日分别与持有12.0%可转换优先票据、10.0%可转换有担保优先票据及7.0%可转换优先票据（共同构成“票据”）的若干持有人达成私下协商的协议。
本招股说明书补充文件是对2026年6月1日日期的招股说明书的补充，并构成依据S-1表格提交的注册报告的一部分，更新和补充了招股说明书中的信息，以包含在2026年7月1日提交的8-K表格当前报告第1.01项、第3.01项及第9.01项第10.1附件（“补充信息”）中的信息。
公司选择遵守适用于公开上市公司的简化信息披露要求，本招股说明书补充文件并非完整，且除与招股说明书相关联外，不得交付或使用。