华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为84分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
今日热点主题包括：
- 家电主题：受德国、捷克高温天气影响，易安装的移动分体式空调在欧洲市场销量火爆。相关标的：美的集团(000333)、海信家电(000921)。
- 存储主题：TrendForce集邦咨询研究显示，成熟制程DRAM供给紧缩，推动DDR2、DDR3等旧世代消费类DRAM颗粒合约价上涨。DDR2第二季合约价预估涨幅55%-60%，第三季进一步上涨35%-40%。相关标的：江波龙（301308）、佰维存储（688525）。
- MLCC主题：据台湾工商时报援引渠道商消息，MLCC缺货规格已扩展至主要规格产品，AI订单挤压日韩厂产能，影响手机、PC用高容MLCC。缺货或将延续至2027年甚至2028年。相关标的：三环集团（300408）、风华高科（000636）。
风险提示：宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
华鑫市场情绪温度指标监控显示，当前市场情绪综合评分为84分，处于“过热”状态。随着外围市场波动加剧，市场进入快速整理阶段。参考近一个月行情，情绪值低于或接近30分时市场将获得支撑，高于70分时将出现阻力。
