一、宏观消息汇总
- 国家统计局：6月制造业PMI为50.3%，重返扩张区间。
- 国家能源局：5月核发绿证3.58亿个，涉及可再生能源发电项目125.69万个。
- 财政部：2026年第三季度将发行11期超长期特别国债（20年期3期、30年期6期、50年期2期）。
二、行业最新动态
- 英伟达机器人团队招聘，相关个股：绿的谐波（688017）、素辰科技（688507）。
- AI服务器需求旺盛，相关个股：士兰微（600460）、杨杰科技（300373）。
- AI数据中心光互连需求超预期，特种玻璃升级为算力基础设施核心材料，相关个股：京东方（000725）、彩虹股份（600707）。
三、上市公司聚焦
- 水晶光电（002273）：滤片类、硅透镜类产品预计下半年小批量量产。
- 彤程新材（603650）：光刻胶业务逐步放量。
- 雅克科技（002409）：收购韩国UP Chemical，实现半导体前驱体材料国产替代。
- 江丰电子（300666）：深耕超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件，平台化生态驱动成长。
四、市场回顾及展望
- 市场回顾：A股上半年收涨，深强沪弱，科创50创出新高。成交量缩量超2400亿，资金聚焦科技赛道，百股涨停。技术面沪指站稳4000点，创业板指与科创50上行趋势明确。
- 半年表现：上证指数涨3.16%，深成指涨19.82%，创业板指涨35.58%，科创50指数涨64.25%，半导体、算力硬件领涨，船特气涨超770%，宏和科技、金安国纪涨超600%。
- 七月展望：市场进入中报业绩验证与政策预期共振阶段，离场资金逐步回流，季节性抛压消散。7月业绩预告密集披露，业绩确定性成为核心标尺，硬科技细分赛道有望延续强势。
