华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为60分，市场情绪处于“较热”。热点主题追踪方面，今日重点关注家电、存储和MLCC主题。
家电主题：受欧洲高温天气影响，易安装的移动分体式空调销量火爆，相关标的包括美的集团（000333）、海信家电（000921）。
存储主题：根据TrendForce集邦咨询研究，成熟制程DRAM供给紧缩，推动旧世代消费类DRAM颗粒需求，预计DDR2第二季合约价涨幅达55%-60%，第三季进一步上涨35%-40%。相关标的包括江波龙（301308）、佰维存储（688525）。
MLCC主题：据台湾工商时报消息，MLCC缺货规格已扩展至主要产品，AI订单挤压日韩厂产能，影响手机、PC用高容MLCC。缺货将持续至2027年甚至2028年。相关标的包括三环集团（300408）、风华高科（000636）。
风险提示包括宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。华鑫市场情绪温度指标显示，当前市场情绪处于“较热”，但需警惕市场阻力，情绪值高于70分时可能出现阻力。
