普源精电招股说明书

全 球 發 售 重要提示 如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 RIGOL Technologies Co., Ltd.普源精電科技股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目：24,802,200股H股香港發售股份數目：2,480,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：22,321,900股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股45.98港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：00537 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年7月7日（星期二））（香港時間）或之前協定。倘若因任何原因，整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們未能於2026年7月7日（星期二））中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份45.98港元。 整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及本招股章程「如何申請香港發售股份」各節。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。 於作出投資決策前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要提示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站https://www.rigol.com/刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示 關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。 倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。 預期時間表 下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.rigol.com。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月30日（星期二）上午九時正 請的截止時間(2)：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬完成網上白表申請付 款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月6日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月7日（星期二）中午十二時正或之前 在我們的網站https://www.rigol.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）下午十一時正或之前 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））將通過多種渠道公佈，包括： .將分別在我們的網站www.rigol.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）下午十一時正或之前 預期時間表 .香港公開發售的配發結果將在www.tricor.com.hk/ipo/result指定結果的「配發結果」一頁公佈，或可在www.hkeipo.hk/IPOResult透過「按身份證號碼搜索」功能進行查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三） 上午十一時正至2026年7月14日（星期二）午夜十二時正 .於以下日期的上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四）至2026年7月14日（星期二）（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將股票存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月8日（星期三）或之前 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於最初在申請時支付的每股發售股份的最高發售價（如適用））發送網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四）或之前 預期H股於香港聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年7月9日（星期四） 附註： (1)除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。有關全球發售架構（包括香港公開發售的條件）的詳情載於「全球發售的架構及條件」。(2)倘閣下已於上午十一時三十分之前通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）為止。閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。(3)倘於2026年7月6日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告及╱或發生極端情況，則該日不會開始或截止辦理申請登記。更多資料見本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」。(4)通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」以了解更多資料。(5)定價日預期將為2026年7月7日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2026年7月7日（星期二）中午十二時正。若整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何理由而未能於2026年7月7日（星期二）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(7)H股股票將僅於下列條件獲達成後方會成為有效的所有權憑證：全球發售在所有方面成為無條件；及香港承銷協議及國際承銷協議並無根據其條款於上市日期上午八時正前予以終止。上市日期預期為2026年7月9日（星期四）或前後。投資者如基於公開的分配詳情或在收到H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，風險概由他們自行承擔。 預期時間表 (8)本公司將就全部或部分不獲接納申請以及就全部或部分成功的申請（倘最終發售價低於每股發售股份的申請應付最高發售價）發出網上白表電子自動退款指示╱退款支票。退款支票（如有）或會印列申請人所提供的部分身份證明文件號碼（如屬聯名申請，則為排名首位申請人的部分身份證明文件號碼）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核實申請人的身份證明文件號碼。所填寫的申請人身份證明文件號碼不準確，或會導致退款支票無效或延遲兌現。 (9)通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2026年7月9日（星期四）或我們公佈為領取股票日期的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親身前往H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）領取H股股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如閣下為公司申請人並合資格派人領取，