武汉中科创新技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

武汉中科创新技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街5号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、上市目的 无损检测广泛应用于国民经济各个领域，为工业材料及产品、重要技术及装备、大型工程及设施等的质量控制、工艺优化、使用安全、降本增效及合规准入等提供重要技术保障，具有不可替代的重要意义。国务院于2023年2月颁布的《质量强国建设纲要》指出：“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变，坚定不移推进质量强国建设”。为推动制造强国、质量强国建设与高质量发展，工信部等七部委联合发布了《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》，明确将“无损检测装备”列入供给能力提升的重点方向，并指出：“面向制造业转型升级和国家重大战略急需，紧扣检测装备精准、可靠、智能、集成发展趋势，打造适应智能制造发展的智能检测装备产业体系，支撑制造强国、质量强国建设”。 长期以来，在国内高端无损检测装备市场，尤其在特钢、石油化工、有色金属、航空航天等国家重点关键领域，日本奥林巴斯和美国西屋制动（合称Evident）、加拿大艾迪菲（Eddyfi）、美国贝克休斯（Baker Hughes）等国际巨头占据着较大的市场份额。近几年，在国际经济贸易秩序遇到严峻挑战的背景下，核心供应链自主可控已成为国内制造业的战略核心，在高端无损检测装备主要依赖进口的环境下，实现国产装备自主可控，为无损检测领域持续快速发展带来了大量需求和重要机遇。 公司作为国家级专精特新重点“小巨人”企业，深耕无损检测领域，已构建完整的研发、生产、销售和服务体系，掌握了超声与漏磁无损检测的关键核心技术，牵头并完成了1项科技部“国家重大科学仪器设备开发专项”，并参与了工信部3项“国家科技重大专项”或“产业基础再造和高质量发展专项”，在超声与漏磁无损检测技术及其产业化方面形成了较为明显的优势，技术开发能力和技术成果产业转化水平整体上处于国内领先地位，具备了与国外巨头企业相抗衡的能力。 通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经 营规模和研发投入，进一步巩固市场领先地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造长期价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司治理标准建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》及其他法律法规、规章制度和《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。 三、融资必要性及募集资金使用规划 为进一步提升公司的产能、科技创新力和市场竞争力，公司筹划了“超声无损检测生产基地建设项目”、“漏磁无损检测生产基地建设项目”、“新产品产业化项目”、“多功能研发中心建设项目”、“营销网络及服务体系建设项目”等募集资金投资项目。本次募集资金投资项目均将围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司发展战略，通过募投项目打造一条安全、可靠、自主可控的无损检测装备供应链，牢牢掌握无损检测装备供应的主动权和安全性，确保在任何外部环境下，为国内特钢、石油化工、有色金属、能源电力、车辆装备、国防军工、核工业等国家支柱性和战略性领域提供稳定的产品交付与质量保障，有效规避潜在的断供风险，提升我国在超声和漏磁无损检测领域的自主可控能力与全球市场竞争力。 四、持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营 业 收入分别为19,970.34万元、29,358.08万元和37,815.57万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,142.48万元、4,517.63万元和7,927.06万元，财务状况良好，盈利能力持续增强，具备良好的持续经 营能力。 未来公司将继续专注和深耕无损检测行业，不断提升无损检测装备的产品竞争力，一如既往坚持“科技领先、诚信为本、优质高效、进取创新”核心经营理念，以“让检测更简单，让世界更安全”为使命，服务于国家重大科技发展战略，为国家工业建设和国民经济的安全运行提供更加先进、成熟的技术保障。 五、实际控制人、公司董事长声明 发行概况 目录 声明..............................................................2 一、上市目的....................................................3二、现代企业制度的建立健全情况..................................4三、融资必要性及募集资金使用规划................................4四、持续经营能力及未来发展规划..................................4五、实际控制人、公司董事长声明..................................6 一、基本术语...................................................13二、专业术语...................................................15 第二节概览......................................................17 一、重大事项提示...............................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.........................19三、本次发行概况...............................................20四、发行人主营业务经营情况.....................................21五、发行人符合科创板定位.......................................26六、发行人主要财务数据及财务指标...............................27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.................27八、发行人选择的具体上市标准...................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...........................28十、募集资金用途...............................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项.............................29 第三节风险因素..................................................30 一、与发行人相关的风险.........................................30二、与行业相关的风险...........................................33三、其他风险...................................................34 第四节发行人基本情况............................................35 一、发行人基本信息.............................................35二、公司设立及报告期内股本、股东变化情况.......................35三、发行人股权结构图...........................................48四、发行人子公司及参股公司情况.................................48五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况......50六、发行人公司治理特殊安排等情况...............................52七、控股股东、实际控制人报告期内合规情况.......................52八、发行人股本相关情况.........................................52九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.............56十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的重要协议、履行情况及持股相关情况.........................................65十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况...66十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况...................................................67十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.........68十四、发行人员工情况...........................................71 第五节业务与技术................................................74 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.........................74二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.........................92三、发行人市场地位和行业竞争格局..............................121四、发行人销售情况和主要客户..................................130五、发行人原材料采购和主要供应商情况..........................133六、发行人主要固定资产和无形资产情况..........................135七、发行人取得的资质认证和许可情况............................140八、发行人核心技术与技术研发情况..............................141九、发行人环境保护和安全生产情况..............................155十、境外经营情况..............................................155 第六节财务会计信息与管理层分析.................................156 一、发行人财务报表............................................156 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平........................160三、财务报表的编制基础、合并报