MOMENTA-W招股说明书

MOMENTA GLOBAL LIMITED 6880 * 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見 。 MOMENTA GLOBAL LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 以 不 同 投 票 權 控 制 的 有 限 公 司） 全 球 發 售 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：19,938,300股 發 售 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：1,993,840股 發 售 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：17,944,460股 發 售 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每 股 發 售 股 份295.60港 元 ，另 加1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565%聯 交 所交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足 ，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值：每 股 發 售 股 份0.00025美 元股 份 代 號：6880聯 席 保 薦 人 、整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 述 文 件 ，已 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例》第342C條 的 規 定 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件的 內 容 概 不 負 責 。 除 另 行 公 佈 者 外 ，發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份295.60港 元 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時（視 申 請 渠 道 而 定）支 付 發 售 價 每 股 香 港 發 售股 份295.60港 元 ，另 加1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 。 整體協調人（為其本身及代表承銷商）徵得我們同意後 ，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 發 售 價 下 調 至 低 於 本 招 股 章 程 所 訂 明 者 。在 此 情 況 下 ，本 公 司 將 於 作 出 有 關 下 調 決 定 後 在 切 實 可 行 情 況 下 盡 快（且無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午）在 本 公 司 網 站www.momenta.cn及 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 ，根據 上 市 規 則 第11.13條 的 規 定 取 消 發 售 並 按 經 修 訂 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 經 修 訂 發 售 價 重 新 啟 動 發 售（包 括 刊 發 補 充 招 股 章 程 或 新 招 股 章 程（倘 適 用））。有 關 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。 倘上市日期上午八時正前出現若干理由 ，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任 。有 關進 一 步 詳 情 ，請 參 閱「承 銷—承 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 事 由」。 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料 ，包 括「風 險 因 素」所 載 的 風 險 因 素 。 發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 發 售 或 出 售 ，亦 不 得 為 美 國 人 士（定 義 見S規 例）或 為 其 利 益 而 發 售 或 出 售 ，除 非 交 易 獲 豁 免 或 不 受 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 約 束 。發 售 股 份(i)僅 可 根 據 美 國 證 券 法 第144A條 的 登 記豁 免 向 合 資 格 機 構 買 家 及(ii)依 據S規 例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售 。 本 公 司 於 上 市 後 將 以 不 同 投 票 權 控 制 。有 意 投 資 者 務 請 注 意 投 資 於 具 有 不 同 投 票 權 架 構 的 公 司 的 潛 在 風 險 ，特 別 是 不 同 投 票 權 受 益 人 的利 益 未 必 與 我 們 股 東 的 整 體 利 益 一 致 ，而 不 論 其 他 股 東 如 何 投 票 ，不 同 投 票 權 受 益 人 會 對 我 們 股 東 決 議 案 的 結 果 有 重 大 影 響 。有 關 與 不同 投 票 權 架 構 相 關 的 風 險 的 進 一 步 資 料 ，請 參 閱「風 險 因 素—與 不 同 投 票 權 架 構 有 關 的 風 險」。有 意 投 資 者 應 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 ，方 作出 投 資 於 本 公 司 的 決 定 。 重 要 通 知 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.momenta.cn閱 覽 。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本 ，可 從 上 述 網 址 下 載 並打 印 。 2026年6月29日 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招 股章 程 電 子 版 本 內 容 與 按 照《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長登 記 的 招 股 章 程 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘 閣 下 為中 介、經 紀或代 理，務 請 閣 下 提 示 顧 客 、客 戶 或 主 事 人（如 適 用）注 意 ，本招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 關 於 閣 下 可 以 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱 本 招 股 章程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 須 申 請 認 購 最 少20股 香 港 發 售 股 份 ，並 按 照 下 表 所 列 確 定 認 購 數 目 。倘 通 過網上 白 表服 務 提 出 申 請 ，請 參 照 下 表 計 算 就 所 選 股 份 數 目 應 付 的 金 額 。申 請 香 港 發 售 股 份時 必 須 全 數 支 付 相 關 的 應 付 金 額 。倘 通 過 香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 按 閣 下經紀或託 管 商指 定 的 金 額（按 適 用 的 香 港 法 例 及 規 定 釐 定）預 先 支 付 申 請 款 項 。 (1)閣 下 可 申 請 的 香 港 發 售 股 份 數 目 上 限 ，佔 最 初 發 售 的 香 港 發 售 股 份 的50%。 (2)應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。若 申請成功 ，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費 、聯交所交易費及會 財 局 交 易 徵 費 將 分 別 付 予 證 監 會 、聯 交 所 及 會 財 局 。 申 請 認 購 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 任 何 有 關 申 請 將 不 獲 受 理 。 以 下 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 更 ，我 們 將 於 本 公 司 網 站www.momenta.cn及 香 港 聯 交所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。 日 期(1) 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月29日（星 期 一）上 午 九 時 正 通 過網 上 白 表服 務 以 指 定 網 站www.hkeipo.hk完 成 電 子 認購 申 請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年7月3日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成網 上 白 表服 務 申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 倘 閣 下 指 示 閣 下 的經 紀或託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）代 表 閣 下 通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 提 交 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的EIPO申 請 ，建 議 閣 下 就 發 出 該 等 指 示 的 截 止 時 間 諮 詢 閣下 的經 紀或託 管 商，該 等 時 間 可 能 有 別 於 上 述 截 止 時 間 。 截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年7月3日（星 期 五）中 午 十 二 時 正 (1)在 我 們 的 網 站www.momenta.cn(5)及 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk公 佈 國 際 發 售 的認 購 踴 躍 程 度 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 及香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（包 括 成 功 申 請 人 的身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適 用））將 透 過 多 種 渠 道可 供 查 詢