亚太医疗前线2026消费者期望越来越高，临床医生压力巨大，而人工智能正在重塑可能实现的事物。

消费者期望越来越高，临床医生压力巨大，而人工智能正在重塑可能实现的事物。 作者与致谢 维克拉姆·卡普尔她是贝恩公司新加坡办公室的资深合伙人，也是该公司全球医疗保健与生命科学业务部的负责人。 亚历克斯·博尔顿 (Yàlìkèsī Bó dé lún)她是贝恩公司新加坡办公室的合伙人，也是该公司东南亚医疗健康与生命科学业务领域的负责人。 露西·达维勒她是贝恩公司悉尼办事处的合伙人，也是该公司澳大利亚医疗保健与生命科学业务领域的负责人。 斯鲁万·苏卡兰尼她是贝恩公司孟买办公室的合伙人，也是该公司印度医疗保健与生命科学业务领域的负责人。 蒙妮卡·平托·巴斯托是贝恩公司医疗保健与生命科学业务部的资深经理。 我们感谢 IncQuery 在我们的调查编码和设计方面提供的支持。我们还要感谢为这份报告不知疲倦工作的贝恩公司团队：Mayank Puri、Sudhanshu Sharma、Pushpal Tayal、Sakshi Vohra、Almira Rajwani、Karan Bajaj、Harshet Pushoula 和 Amolika Verma。 本项工作基于二级市场研究、Bain & Company可获取或提供的财务信息，以及与行业参与者的多次访谈。Bain & Company未独立核实提供给Bain或可获取的任何此类信息，并对此类信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证。本文中包含的预测市场信息、财务信息、分析及结论均基于上述信息及Bain & Company的判断，不应被视为对未来表现或结果的最终预测或保证。本文中的信息和分析不构成任何形式的建议，不应用于投资目的，且Bain & Company或其任何子公司或其各自的董事、股东、员工或代理人，均不对使用或依赖本文包含的任何信息或分析承担任何责任或责任。本项工作为Bain & Company版权所有，未经Bain & Company明确的书面许可，不得以任何形式部分或全部出版、传输、广播、复制、再现或再版。 内容 持续的痛点……2前沿趋势5战略机遇15对主要利益相关方的影响…………………………………………………………22 亚太医疗前线 2026 一目了然 亚太地区的患者已转变为消费者：他们要求更高，知识更丰富，寻求更多预防性护理，并在各个健康类别上花费更多。 但提供者已筋疲力尽。该地区五分之一的医生正积极考虑更换机构，这是由繁重的工作量、缺乏认可以及职业倦怠所驱动的。 人工智能（AI）或许能提供答案——但组织采用其能力的速度却跟不上其发展速度。 亚太医疗前线 2026这是贝恩公司关于该地区医疗保健趋势与机遇的第四次两年一度的报告。为此，我们调查了澳大利亚和菲律宾的600名医生，以及九个亚太市场的6,300名消费者。1 研究结果揭示了医疗系统内部日益加剧的紧张局势：消费者的期望增长速度超过了经验所能跟上，临床医生准备离开负担过重的系统，而人工智能（AI）的能力则超越了组织的准备状态。 持续存在的痛点 消费者和临床医生所经历的摩擦，是需求激增与供给受限之间更深层次结构性失衡的一种表现。 亚太地区拥有全球60%的人口，却承担了不成比例的全球疾病负担，但其全球医疗支出仅占22%。卫生工作者密度仍然严重偏低：按人口加权计算，新兴亚太国家平均每千人拥有约1.6名医生。若排除中国，这一平均值降至近每千人0.9名医生。为作参考，世界卫生组织建议每千人至少拥有2.5名医生，而许多经济合作与发展组织国家平均每千人拥有3.7名医生。 长时间的等待仍然是消费者最主要的抱怨，这与我们之前的 three份报告一致。（见图1）这个问题横跨成熟与新兴体系，无论资金来源是公共还是私人，都反映了英美两国看到的模式。 成本和复杂性加剧了问题。高昂的自付费用常常阻碍或延迟治疗，即使在已参保人群中也是如此，而计费和报销的复杂性则增加了障碍并侵蚀了信任。其后果是显而易见的：不到70%的慢性病患者报告称进行定期检查，并将高昂费用视为主要障碍。 亚太医疗前线 2026 医生们也感受到了压力，尤其是在公立体系中，他们报告的职业生涯发展支持远低于私立医院的医生。在成熟市场（澳大利亚）和新兴市场（菲律宾），医生都将“职业发展”和“技术与工具”列为最受重视的专业维度——其重要性甚至高于薪酬。然而，只有大约30%的医生表示对这两个维度中的任何一个感到非常满意。 我们对医疗前沿进行的跨区域纵向研究表明，医生参与战略决策与员工净推荐值（eNPS）之间存在强相关性，后者衡量临床医生向朋友或同事推荐其组织作为工作场所的程度。感觉受到参与的亚太地区医生，其eNPS得分比那些没有感觉到的医生高出高达36分。 大约30%的医生认为，自2023年以来，他们所在组织的招聘和留任变得更加困难，而20%的人表示他们正在积极考虑更换组织。这些观点 亚太医疗前线 2026 他们并非受薪酬驱动，而是由过重的工作量、缺乏认可以及职业倦怠所驱使。（见图2）. 前沿趋势 数股力量正在重塑该地区护理的寻求与提供方式，包括消费主义、护理场所的扩展、碎片化以及人工智能。这些趋势也在改变获取竞争优势所需的条件。 消费主义 亚太地区的患者正成为消费者。84%的人期望今天的医疗比两年前更便捷，71%的人期望医生能通过电话、WhatsApp等方式更及时地回应。 亚太医疗前线 2026 图3：围绕便利性、医学教育和提供方响应能力，消费者的期望值持续提升。 或者，发电子邮件而不是等待下一个预约（见图3）这种转变正随着基于人工智能工具的快速全球普及而加剧。在我们调查的亚太地区消费者中，近70%的人表示使用人工智能工具来更好地理解医疗诊断或治疗方案。 与以往调查相比，预防性护理显著增加。60%的消费者表示计划在2025年进行定期体检和筛查，而2023年仅为47%。除印度和印度尼西亚外，每个国家都报告了预防性护理的显著增长；中国引领该地区，76%的消费者计划进行定期体检。（见图4）. 消费者也将个人预算重新分配到了健康和保健领域。过去12个月内，各个消费者健康类别的净支出均有所增长。营养补充剂增幅最大（43%），其次是健身和运动（34%），以及口腔保健（31%）。 亚太医疗前线 2026 图4：在大多数亚太国家，越来越多的消费者正在安排定期体检。 处处小心 2019年，大约50%的患者支持将非紧急护理转移到其他场所。这一意愿已转化为行动。如今，近60%的消费者在门诊诊所、患者家中等替代性场所，以及通过电话和可穿戴设备接受护理。 市场吸收情况各异：在马来西亚、澳大利亚和菲律宾，零售或药店设置中的门诊诊所是首选的替代性护理场所；在印度尼西亚和香港，门诊诊所和夜间诊所居领先地位；在印度和越南，居家护理居领先地位；而远程医疗在中国和新加坡占据主导地位。（见图5）. 这一转变得到了医生们的强烈支持。各专科的外科医生表示，理想情况下，他们会在门诊手术中心（ASC）进行30%–42%的手术；而目前只有15%–25%的手术在门诊环境中进行。（见图6）即使在以医院为基础的医疗服务仍占主导地位的内科肿瘤学领域，临床医生也明确表示了将护理服务转移到病情较轻环境中的意图。 临床医生将“患者意愿”列为将护理转移到门诊手术中心（ASC）的主要驱动力。他们还认为门诊手术中心更愿意投资尖端设备，并相信这种转变将增加整体提供的护理量。 亚太医疗前线 2026 图5：过去12个月内，亚太地区消费者平均有57%曾使用过其他医疗服务提供方。 过去12个月内使用过替代护理地点的消费者百分比，2025年 亚太医疗前线 2026 图6：医生希望将更多手术量转移到门诊治疗。 亚太地区的远程医疗采用率在2019年至2021年间翻了一番，然后除印度和中国外，其他地方都趋于缓和。 在印度，远程医疗的采用率已跌破2019年的基准水平，预计到2025年将降至10%的渗透率。远程医疗仍主要用于非急症病例。然而，由于市场仍以自付为主，支付方推动的远程咨询使用受到限制。 中国在这一点上是表现突出的。在那里，远程医疗的采用率在2025年达到了61%，比2019年提高了37个百分点。（ 大多数医生（65%）和消费者（70%）都认同一个重要界限：远程医疗是面对面护理的补充，而非替代。即使在中国数字采用率很高的情况下，大约76%的消费者也持有这种观点。 碎片化 随着渠道、供应商和触点的数量不断增加，碎片化正成为一个日益严峻的挑战。 对许多患者而言，他们的照护旅程是一系列彼此割裂的事件，其中充斥着反复的信息索求、重复的诊断，以及艰难的流程导航。在我们调查的消费者中，有一半的人 亚太医疗前线 2026 被送往多个供应商和地点后才获得正确的诊断或治疗，而且超过40%的人在临床医生之间收到的建议不一致。对于患有慢性病的人来说情况甚至更糟；55%的这些消费者表示不得不去看多位医生才能满足他们的医疗需求。 协调不足也给临床医生带来了负担。在成熟市场和新兴市场，大约三分之一的医生都曾观察到其所在组织存在严重的浪费和不效率。过多的表格和文书工作是主要的抱怨内容，大约40%的人表示他们执行低价值、重复性的任务，这些任务本可以自动化或简化。医生们还报告说，他们花费了大量时间等待行政人员完成必要的工作。（见图8）. 我们调查的消费者明确表示了他们的需求：95%的人倾向于使用单一触点来管理其医疗保健，这一比例从2019年的70%有所上升。除中国外，大约60%至75%的受访者倾向于将面对面互动作为其主要协调点。 超过80%的消费者认为，家庭医生应作为首要联系点——维护患者纵向的健康记录，指导预防，并协调转诊。然而，获得初级保健的机会远非普遍。该地区约有四分之一的消费者没有家庭医生。 亚太医疗前线 2026 图8：临床医生在其组织中面临着巨大的浪费和低效。 家庭医生，马来西亚（39%）、香港（38%）、印度尼西亚（33%）和中国（27%）报告的差距最大。 然而，患者越来越愿意与替代性护理协调员合作。尽管非传统服务提供者在消费者信任排名中有所提升，但消费者对医疗保健各利益相关方的信任总体上已经削弱。印度尼西亚的情况最为显著：2019年，只有一种利益相关方类型——医院——获得了65%或更多的印尼消费者信任，而如今则增加到五种。 传统医疗服务提供者（全科医生/诊所和医院）仍然是该地区最受信赖的实体，其次是政府、健康保险机构和药店。然而，不同市场中利益相关者的信任度变化有所不同。（见图9）: 传统供应商在中国的相对信任排名有所下降，此外在香港、印度、印度尼西亚、新加坡和越南也是如此。 • 在澳大利亚、马来西亚、菲律宾和越南，健康保险公司和健康管理机构（的）信任度有所提升。 • 数字健康公司已成为中国最受信赖的第三方利益相关者，其信任度仅次于医院和政府——尽管在其他大多数亚太市场中的相对地位有所下降。 亚太医疗前线 2026 人工智能赋能护理 人工智能赋能的护理服务正逐步在亚太地区推广，但需注意一个重要前提：消费者希望技术能让医疗保健更加便捷、及时和可靠，而不是使其失去人情味。 亚太地区消费者对人工智能的接受程度通常高于美国，近四分之三的亚太消费者表示他们至少对一种人工智能驱动的医疗保健应用感到舒适。消费者最舒适的应用场景是支持临床医生并提高效率，例如人工智能辅助文档记录、临床决策支持以及医疗检查和检验结果的自动化分析。 对提升人类互动而非取代人类的人工智能应用的支持力度更大。然而，仍有超过35%的亚太区消费者表示对仅使用人工智能的呼叫中心、医疗建议、诊断和治疗计划感到舒适。（见图10）). 亚太医疗前线 2026 面对轻微疾病或非急性症状，如感冒、喉咙痛或皮疹，亲自就诊仍然是首选途径。（见图11）消费者最不可能倾向于由聊天机器人进行的诊断或治疗。 大约三分之一的医生表示，他们的组织尚未准备好大规模部署人工智能，这主要受制于策略不明确、培训有限以及临床医生参与不足。 医生的情绪与患者非常相似。据医生们报告，他们对将人工智