一、宏观消息汇总
- 金融监管总局深化金融消费者和投资者保护工作，提升保护质效；
- 财政部数据显示，5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%；
- 商务部发布措施培育汽车后市场消费，公布40个试点城市。
二、行业最新动态
- 英伟达推出Rubin全液冷方案，AIDC散热赛道迎变革，相关个股：博杰股份、大元泵业；
- 国家水网建设提速，水利基建上市公司获大单，相关个股：青龙管业、韩建河山；
- 稀有“味精”锗价半年涨超80%，供需错配加剧，相关个股：云南储业、驰宏锌储。
三、上市公司聚焦
- 顺络电子推出新型结构钼电容产品，小批量出货；
- 扬杰科技因原材料价格上涨，全系列产品价格上调10%-15%，7月1日执行；
- 长川科技预计上半年净利润同比增长111%，数字测试机等产品线销售大幅增长；
- 中瓷电子是国内替代进口电子陶瓷外壳的主要企业，竞争力强。
四、市场回顾及展望
6月23日市场全天震荡调整，创业板指、深成指低开低走，沪指跌1.37%，深成指跌3.17%，创业板指跌3.84%，成交额3.44万亿，缩量2964亿。热点板块：低位医药（新华制药涨停）、人形机器人（方正电机涨停）、磷化工（六国化工连板）、大金融（长江证券连板）；下跌板块：有色金属（中稀有色跌停）、高位科技（PCB、算力硬件走弱）。技术面：沪指跌破4100点关口，短期进入震荡消化行情，需重新放量修复均线形态。中报业绩窗口期，景气上修的科技与部分非科技方向或成为配置主线。
