2025年中国超声波指纹识别行业概览

2025 China Ultrasonic Fingerprint Recognition Industry 2025年中国超音波指紋識別産業 概览标签：超声波指纹识别、模组封装、国产化 报告主要作者：许哲玮2025/01 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 研究目的&摘要 摘要 研究目的 超声波指纹识别技术也被称为第三代指纹识别技术，是一种利用超声波来识别手指表皮脊谷纹路信息的技术。目前中国超声波指纹识别行业仍处于蓝海市场，行业发展空间巨大。 本报告为2025年中国超声波指纹识别行业概览报告，将梳理中国超声波指纹识别行业的相关生产及发展情况，对该行业的产业链、行业规模做出具体分析。 •发展背景：自2015年高通率先发布SenseID超声波指纹识别技术以来，超声波指纹识别技术陆续搭载于三星、vivo、小米等多个手机品牌中。 •产业链上游：超声波指纹识别模组的上游零部件包括屏幕保护层、OLED显示面板、超声波传感器、印刷电路板、连接器与线缆、封装材料；其中，超声波传感器是超声波指纹识别模组的核心部件，主要用于发射和接收超声波信号。 本次研究主要聚焦区域：中国大陆地区此研究将会回答的关键问题： •产业链中游：超声波指纹识别模组封装技术方案主要有MEMSSi基以及玻璃基TFT两种，由于玻璃基TFT方案更加轻薄、集成度更高且制造工艺成本更低，目前已成为行业主流技术方案。 ①中国超声波指纹识别行业产业链上中下游的发展现状如何？②中国超声波指纹识别行业的市场规模将如何变化？行业目前存在哪些发展机遇和挑战？ •产业链下游：超声波指纹识别模组可应用于智能手机、智能门锁、汽车等应用场景，其中智能手机是超声波指纹识别模组下游的主要应用领域，智能手机高屏占比趋势为超声波屏下指纹识别技术带来发展机遇；超声波指纹识别的应用搭载逐步从高端手机向中端手机渗透。 •市场规模：伴随超声波指纹识别模组制造工艺和技术持续升级迭代并趋向成熟、国产化进程提速以及成本下降带来的市场应用空间拓展，预计将带动超声波指纹识别模组行业市场规模从2025年的35.71亿元增长至2030年的145.33亿元，年均复合增长率达32.41%。 ◆中国超声波指纹识别行业综述 目录CONTENTS •定义与分类•发展历程•行业政策•发展背景 ◆中国超声波指纹识别行业产业链情况 •产业链图谱•产业链上游•产业链中游•产业链下游 ◆中国超声波指纹识别行业市场状况 •市场规模•发展机遇及挑战 ◆中国超声波指纹识别行业代表企业 •汇顶科技•高通•欧菲光 目录CONTENTS ◆Overview ofChinaUltrasonic Fingerprint Recognition Industry •DefinitionandClassification•DevelopmentHistory•RelatedPolicy•DevelopmentBackground ◆Industry Chain of ChinaUltrasonic Fingerprint Recognition Industry •IndustryChainMapping•IndustryChainUpstream•IndustryChainMidstream•IndustryChainDownstream ◆Market Condition of ChinaUltrasonic Fingerprint Recognition Industry •MarketSize•Development Opportunity and Challenges ◆Representative Enterprise of ChinaUltrasonic Fingerprint RecognitionIndustry •GOODiX•Qualcomm•OFILM ◆Methodology andLegal Statement 图表目录List ofFiguresand Tables 图表1：指纹识别技术分类图表2：超声波指纹识别行业发展历程图表3：超声波指纹识别行业相关政策图表4：全球生物识别技术市场构成图表5：智能手机屏下指纹识别技术各品牌销量及市场变动图表6：市场主流应用屏下指纹识别技术对比图表7：小尺寸LCD与OLED产品厚度分解表图表8：超声波指纹识别模组应用结构图图表9：LCD面板和OLED面板出货量市场占比变动情况图表10：超声波指纹识别模组结构构成图表11：超声波传感器关键部件PMUT的工作原理图表12：压电材料分类图表13：PVDF市场均价图表14：常见的压电材料性能参数对比图表15：两种超声波指纹识别模组封装技术方案对比图表16：超声波屏下指纹识别技术开发进展图表17：中国超声波指纹识别模组市场竞争格局图表18：中国智能手机出货量及市场占有率图表19：中国屏占比超70%手机款型占比统计图表20：近期搭载超声波指纹识别的手机机型统计图表21：全球市场AMOLED智能手机面板出货量及中国厂商出货占比图表22：AMOLED在全球智能手机市场中的渗透率变动预测图表23：国内外厂商Pol-less（无偏光片OLED）技术发展进程 图表24：中国智能门锁的产销量变动情况----------------------------------------22图表25：中国智能门锁中各生物识别技术的应用渗透率----------------------------------------22图表26：全球各地区智能门锁渗透率对比----------------------------------------22图表27：近期搭载车载指纹识别系统的汽车车型/产品梳理----------------------------------------23图表28：车载指纹识别系统可能搭载位置----------------------------------------23图表29：中国超声波指纹识别模组行业市场规模----------------------------------------25图表30：汇顶科技主营业务分产品收入占比情况----------------------------------------28图表31：汇顶科技营业总收入及销售毛利率变化情况----------------------------------------28图表32：汇顶科技指纹识别产品发展历程----------------------------------------29图表33：高通超声波指纹识别产品发展历程----------------------------------------30图表34：欧菲光全球化研发中心布局----------------------------------------32图表35：欧菲光指纹识别产品发展历程----------------------------------------33图表36：欧菲光营业总收入及销售毛利率变化情况----------------------------------------33图表37：欧菲光研发投入占营业收入比例变化情况----------------------------------------33 图表目录List ofFiguresand Tables 第一部分：行业综述 主要观点： 超声波指纹识别技术也被称为第三代指纹识别技术，是一种利用超声波来识别手指表皮脊谷纹路信息的技术。工作原理是通过超声波传感器检测回波能量差异所产生的电信号得到指纹脊线和谷线信息，从而实现指纹检测，相比于其他指纹识别技术具备更高精度、安全性和稳定性 自高通率先发布Sense ID超声波指纹识别技术以来，超声波指纹识别技术陆续搭载于三星、vivo、小米等多个手机品牌中；目前超声波指纹识别市场竞争格局尚处于蓝海阶段，存在较大的国产化替代空间 中国从突破关键核心技术、提高技术创新能力、推动产业融合发展、巩固产业链整体技术水平和协同创新能力、完善市场竞争机制等方面为超声波指纹识别行业指明发展方向 指纹识别是全球市场主流应用的生物识别技术；伴随智能手机全面屏时代开启，屏下指纹识别技术在智能手机中的搭载率持续上升，超声波指纹识别将凭借解锁高精准度和安全性而具备巨大市场增长潜力 由于OLED面板相对于LCD面板更加轻薄，超声波指纹识别模组主要与OLED面板配套应用；未来随着OLED面板技术升级迭代以及应用领域不断扩张，将为超声波指纹识别模组提供广阔的发展机遇 超声波指纹识别行业——定义与分类 超声波指纹识别技术也被称为第三代指纹识别技术，是一种利用超声波来识别手指表皮脊谷纹路信息的技术。工作原理是通过超声波传感器检测回波能量差异所产生的电信号得到指纹脊线和谷线信息，从而实现指纹检测，相比于其他指纹识别技术具备更高精度、安全性和稳定性。 超声波指纹识别行业——发展历程 自高通率先发布Sense ID超声波指纹识别技术以来，超声波指纹识别技术陆续搭载于三星、vivo、小米等多个手机品牌中；目前超声波指纹识别市场竞争格局尚处于蓝海阶段，存在较大的国产化替代空间。 超声波指纹识别技术的应用范围持续拓展 超声波指纹识别技术是指纹识别技术继电容式和光学式后的又一重大突破。2015年，随着高通率先发布SenseID超声波指纹识别技术，超声波指纹识别行业进入发展起步期；随后于2016年，乐视、vivo、小米等中国手机厂商开始陆续着手验证超声波指纹识别技术在手机中的搭载和应用，但由于在实际应用中面临着超声波传感器体积较大、信号传输效率较低等诸多技术瓶颈，该时期行业仍停留在技术验证阶段；2019-2020年，三星陆续推出GalaxyS10系列和GalaxyS20系列，成为全球首个大规模采用超声波屏下指纹识别技术的手机厂商；2021年以后，随着算法优化、硬件性能提升，以及超声波指纹识别技术的供应链逐步完善，超声波指纹识别技术开始搭载于魅族、vivo、小米、荣耀、一加等中国手机品牌的多个旗舰机型中，应用范围也逐步从高端机型拓展至中端机型。 ◼超声波指纹识别技术存在较大的国产化替代空间 得益于汇顶科技等中国厂商在超声波指纹识别核心技术上的技术布局和突破，中国厂商逐步打破高通在超声波指纹识别领域的技术垄断；叠加随着消费者对于智能手机和其他电子设备安全性和便捷性的需求不断提高，中国国内市场对于高质量生物识别解决方案的需求日益增长，而目前超声波指纹识别市场参与者较少，市场竞争格局尚处于蓝海阶段，国产化产品往往凭借更高的性价比优势而更具备市场竞争力。整体来看，超声波指纹识别技术的国产化替代空间较大。 超声波指纹识别行业——行业政策 中国从突破关键核心技术、提高技术创新能力、推动产业融合发展、巩固产业链整体技术水平和协同创新能力、完善市场竞争机制等方面为超声波指纹识别行业指明发展方向。 超声波指纹识别行业——发展背景 指纹识别是全球市场主流应用的生物识别技术；伴随智能手机全面屏时代开启，屏下指纹识别技术在智能手机中的搭载率持续上升，超声波指纹识别将凭借解锁高精准度和安全性而具备巨大市场增长潜力。 目前全球市场中应用范围最广泛的生物识别技术为指纹识别和人脸识别。从全球生物识别技术市场构成来看，指纹识别市场占比58%，是主流应用的生物识别技术；其次是人脸识别，占比18%；