山东汇川精密科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东汇川精密科技股份有限公司 Shandong Huichuan PrecisionTechnology Co.,Ltd. （山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路1号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主营业务为汽车核心精密零部件的研发、生产和销售，主要产品涵盖汽车空调压缩机关键零部件、汽车制动空压机关键零部件、小型内燃机关键零部件及其他高性能铝基新材料产品。公司深耕行业十余年，持续围绕产品、生产设备及生产工艺进行技术研发与创新，掌握了20项核心技术，可实现3,500余种型号精密零部件的一体化设计及加工能力，年出货量超6,000万只，主要产品精度达微米级，技术壁垒突出。凭借稳定可靠的产品品质，公司客户覆盖国内外知名汽车空调压缩机和汽车制动空压机企业，产品最终配套整车厂及售后维修市场，具备较强的市场竞争力与行业影响力。 本次公开发行股票并上市，是公司把握汽车产业智能化、轻量化发展趋势，借助资本市场实现跨越式发展的重要战略安排。通过本次发行上市，公司可以筹集资金，扩大生产规模，丰富产品序列，满足持续增长的市场需求，提高公司产品市场占有率，有利于公司树立品牌形象，提升市场知名度，将进一步优化公司治理结构，推动公司更加规范、透明运营，更好的服务广大客户，实现公司可持续发展与股东价值最大化。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等治理文件以及对外投资、对外担保、关联交易等方面的内控制度，建立了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理结构，以及包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资系公司结合现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等审慎分析作出的重要战略决策。基于此，公司合理规划了汽车空调压缩机关键零部件扩能项目、新能源汽车空调压缩机动静涡旋盘扩能项 目、汽车空调压缩机壳体部件生产线建设项目和补充流动资金项目共计4个募集资金投资项目，本次募集资金投资项目均用于公司主营业务，项目实施后，有利于进一步发挥公司技术、成本控制、客户、品牌和管理资源优势，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。 汽车空调压缩机关键零部件扩能项目将扩大公司汽车空调压缩机关键零部件产品的产能，解决目前的产能瓶颈问题；新能源汽车空调压缩机动静涡旋盘扩能项目拟将动静涡旋盘产品产业链向上下游延伸，实现从铝棒制备到动静涡旋盘锻造成型、精密加工的一体化生产能力；汽车空调压缩机壳体部件生产线建设项目将填补公司在壳体部件领域的生产空白，优化产品结构，提升整体配套能力与市场响应速度；补充流动资金项目将满足公司经营发展对流动资金的需求，优化公司财务结构，提高公司抵御财务风险的能力，进一步夯实公司综合竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期各期，公司实现的营业收入分别为45,563.59万元、59,667.85万元和71,514.25万元，实现的净利润分别为2,507.83万元、6,258.65万元和8,960.05万元，公司营业收入和净利润的年均复合增长率分别为25.28%和89.02%，公司业务实现快速发展，业务规模持续扩大，盈利能力逐渐增强。公司所处的汽车零部件及配件制造行业为国家产业政策鼓励发展的行业，市场前景广阔，公司技术创新能力突出，客户资源丰富，具备成本控制、品质管理、管理和人才等多项竞争优势，具备持续经营能力。 公司致力于成为行业领先的汽车核心精密零部件供应商，秉承“做精专业、做强产业、做大企业”的发展思路，坚持以技术创新为驱动，以品质铸就品牌，持续深耕铝合金零部件精密加工与轻量化材料应用，推动公司数字化、智能化转型升级，不断提升产品性能与可靠性，助力我国汽车产业实现高质量发展。 未来两到三年内，公司将以本次公开发行为契机，推动各募集资金投资项目建设并投产运行，扩大汽车空调压缩机关键零部件产品的生产规模，满足市场对公司产品的需求，推进产业链纵向延伸发展，向上布局铝合金铸棒环节、向下延伸动静涡旋盘精密制造，实现产业链纵向一体化整合，丰富现有产品序列，横向开发汽车空调压缩机壳体、缸体、缸盖等新产品，实现汽车空调压缩机核心零部件一站式配套服务，全面提升公司的综合服务能力和市场竞争力。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................10 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................20六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................23七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...............................23八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险...................................................................................26二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本情况...........................................................................................32二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况...................................32三、发行人成立以来重要事件...........................................................................42 四、发行人