河南光远新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

河南光远新材料股份有限公司Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. （河南省安阳市林州市陵阳镇太行路北段257号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 发行人主要从事电子级玻璃纤维产品的研发、生产与销售，拥有完整的电子纱和电子布产业链，形成了垂直整合的产业优势。随着全球AI基础设施建设进入爆发式增长阶段，从AI服务器集群、智算中心到边缘AI点的规模化部署，正通过“算力需求激增—硬件架构升级—印制电路板（PCB）性能迭代”的传导链条，强力引爆下游高频高速印制电路板的结构性需求。公司通过自主技术创新，以低介电为代表的特种电子级玻璃纤维产品成功打破境外垄断后迅速实现产能产量大幅提升，成为全球少数能稳定批量生产供应低介电（Low Dk/Df）等特种电子级玻璃纤维产品的头部厂商，及时响应了旺盛的市场需求，产品已深度融入AI服务器、数据中心交换机、800G及以上光模块等高频高速通信设备供应链，成为支撑印制电路板高速化、高频化、高密度化发展的战略性基础材料。 通过本次发行上市，发行人将紧抓AI及高频高速通信技术革命战略机遇，进一步加大研发投入，扩大生产规模，通过持续的技术创新，深化高性能低介电玻纤、低热膨胀电子玻纤、石英纤维等核心产品的研发应用，持续丰富公司产品线，形成生产一代、储备一代、研发一代的研发理念，为进一步提升我国高性能电子玻纤自主创新能力贡献力量。同时，本次发行上市有助于提升公司公众形象和市场知名度，吸引更多优秀人才，为公司可持续发展打下坚实基础。此外，公司上市后将保持合理的分红政策，积极回馈股东，让投资者切实分享公司创新驱动、高质量发展的成果，实现股东价值的稳步增长。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障发行人内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金主要投向高性能低介电玻璃纤维纱技术改造项目、高性能低介电低膨胀玻璃纤维布生产线项目、新一代信息技术用超低介电低膨胀电子纱智能化生产线项目及补充流动资金四个方面。发行人本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、公司未来发展战略、下游市场需求及市场竞争状况等因素后确定。本次募集资金投资项目是公司未来发展战略的重要组成部分，是促进公司主营业务持续发展的重要举措。募投项目的实施将有助于进一步增强发行人的市场竞争力，促进发行人主营业务快速发展。 高性能低介电玻璃纤维纱技术改造项目的实施能够进一步扩大公司低介电玻璃纤维纱的产能，满足市场日益增长的需求，抢占高端玻璃纤维产品发展先机，对于提高我国高端电子玻纤自主化能力，具有较强的示范带动作用。高性能低介电低膨胀玻璃纤维布生产线项目实施能够推动我国高端电子纱、电子布产业发展，有利于优化公司产品结构和市场布局，增强公司市场竞争力。新一代信息技术用超低介电低膨胀电子纱智能化生产线项目实施能够进一步扩大公司高性能玻璃纤维产品的产能，有利于提高公司优质产品的市场供给能力，满足市场日益增长的需求。补充流动资金项目有利于保证公司日常生产经营活动的顺利开展，为公司未来发展提供充足的资本保障。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内 ，公司营 业收入分 别为107,118.34万元 、132,940.99万元、226,820.54万元和84,266.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-11,070.58万元、4,130.36万元、51,025.96万元和34,376.73万元，公司的营业收入和净利润主要来源于发行人的核心技术及相应产品。受益于AI及下游行业的持续发展，发行人相关产品的市场需求总体呈现快速增长的趋势，具有较大的市场发展空间。因此，公司具备较强的持续经营能力。 未来，发行人继续秉承“成为全球领先的电子材料生产服务商”的发展愿景，以市场为导向，以技术创新、管理创新、品牌战略为重点，加大研发投入和团队建设，发挥核心技术优势，强化智能化、信息化建设；优化产品结构， 强化营销服务；整合各类优势资源，推进公司高质量发展，成为全球市场有较强影响力的行业领先企业。 （本页无正文，为《河南光远新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签署页） 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录................................................................................................................................7 第一节释义.............................................................................................................11 一、一般释义......................................................................................................11二、行业专用释义..............................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人的主营业务经营情况......................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................28八、发行人选择的具体上市标准......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................30 第三节风险因素.....................................................................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................37 第四节发行人基本情况.........................................................................................38 一、发行人基本情况............................................................