【狙击龙虎榜】短线情绪再现过热数据 明日或将出现分化行情但较为短暂-20260617

2026.06.16 21:14星明 【盘面回顾与展望】 今日指数震荡走高，创业板指相对强势，短线氛围同步回暖，2连板个股数大增，上一次出现近30只2连板还要追溯到3个月前。虽然当时是因为油气爆发，市场环境和现在不太一样，但近一年以来出现这种数据都是过热的表现，隔日情绪端都不是太好，其实下午已经有不少人气标的回落明显，如中船特气、铜冠铜箔、云南锗业等，由于没有增量资金进一步加持，可能出现的资金防守大概率仍然是过渡为主。板块方面科技股在连续小高潮之后有调整需求，但分化力度应该不会太大毕竟下午市场已经表现出了这个预期。最主要是目前市场除了泛科技景气度赛道之外其他方向的赚钱效应太过槽糕，资金短暂分流之后还是要会回流科技，即便有色相对强势但绝大多数品种炒的还是AI相关，所以调整时间可能会较为短暂，除非有一些外部力呈影响，如美股科技出现集体性的回调或者是美伊和平协议生变等。整体来说目前市场变化不大，明天多留意这些提前下跌个股的反馈情况，后面如果有变化大概率还是要看中报。 西亚居林工厂高端IC基板产能，到洽谈高功率CW激光芯片大单以确保光互联产能不受牵制，AMD在AI硬件端的投资力度已全面 升级。CEO苏姿丰明确表示"2027年实现数据中心AI业务年营收数百亿美元，未来数年超越80%以上的长期增长目标。在这一AI军备竞赛中，通富微电作为AMD最长、最主要的封测合作伙伴，是A股中AMD产业链纯度最高、业绩弹性最大的受益标的。双方通过"合资+合作"模式深度绑定，通富微电承接其超80%的封测订单，全面覆盖CPU、GPU、APU等核心产品线。随着AMDMI450系列GPU下半年起呈产出货、赫利俄斯平台（AMD首款机架级全栈AI基础设施平台）正式启动量产，以及公司2026年资本开支大幅提升至91亿元、通富超威新工厂二期聚焦AI芯片先进封测产能扩容，通富微电正站在AMDAI扩张浪潮的最前沿，有望在2026-2027年迎来业绩的持续释放期。烽火通信：太空算力已从远期愿景升级为可见的产业落地周期，星间激光通信作为连接太空算力卫星集群的关键，其需求爆发是太空算力基建启动的必然前提。烽火通信是国内少数同时具备100Gbps星间高速相干激光通信终端自研能力、并独家实现星载路 间激光通信作为卫星互联网的关键布局，并已为某大型通信星座研制的首批星载路由设备完成在轨组网。尽管公司已多次公告提示该业务目前营收占比不足1%、对利润贡献较小，但太空算力从2027年起进入规模化部署周期后，星间激光通信作为卫星集群互联的刚需环节，有望成为公司继传统光通信主业之后的第二增长曲线。当前市场对烽火通信的定价基本是基于公司"棒一纤缆一体化能力充分受益于光纤价格弹性释放和行业改善，远期太空算力时代星间激光通信赛道卡位价值并未体现锐翔智能：东山精密今日公告，子公司索尔思光电拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目，12亿美元放眼全球都属于顶级手笔，与拿到英伟达20亿美元的Coherent、Lumentum等海外巨头处于同一量级。按行业惯例，设备采购通常是扩建项目的最 生产工艺类设备仍在开发中，尚未达到呈产条件。关联个股通富微电+2.26%锐翔智能+2.77%烽火通信+9.10%