金元晨报

金元晨报 股市回顾 沪深港股行情：沪指涨0.22%，报4083.97点；深成指涨0.73%，报15704.71点；创业板指涨1.65%，报4122.99点；科创50涨2.11%，报1726.18点；恒指跌1.56%，报25633.21点。 美股行情：道指跌1.21%，报50687.07点；标普500跌0.74%，报7553.68点；纳指跌0.89%，报26853.98点；纳斯达克中国金龙指数跌2.47%，报6637.29点。大型科技股普跌，迈威尔科技跌超9%，英特尔跌超8%。SpaceX尾盘回落最终收涨4.83%。银行股普涨，摩根大通涨超3%，富国银行涨超2%。光通信概念股普跌，应用光电跌超10%，Lumentum跌超8%。 分析师：贾晓庆联系电话：0755-21515531执业证书编号: S0370525030001jiaxq@jyzq.cn 国际要闻 特朗普称，将在6月19日前实现霍尔木兹海峡全面重开；美伊新一轮谈判定于6月19日在瑞士举行会晤以色列空军原计划6月8日对伊朗发动大规模空袭，因特朗普要求被紧急叫停SpaceX上市后首次并购，将作价600亿美元收购AI编程助手Cursor的开发商Anysphere三星电子本周将召开全球战略会议；或获得马斯克旗下脑机接口企业Neuralink的芯片代工订单 国内要闻 1-5月全国工业企业销售收入同比增长6.8%“十五五”规划纲要提出深入推进“东数西算”工程，算力网直接投资将达到万亿量级微信支付联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，最快于本周上线DeepSeek首轮融资已基本敲定，整体融资规模约510亿元 重要公告 东山精密(002384，未评级)：拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目扬杰科技(300373，未评级)：获得欧盟理事会9个月豁免期思源电气(002028，未评级)：拟投资4.8亿元扩建变压器类产品生产能力行云科技(300209，未评级)：全资子公司深圳行云签署10.14亿元算力服务协议 目录 1.股市回顾...........................................................32.国际要闻...........................................................33.国内要闻...........................................................44.重要公告...........................................................5 1.股市回顾 沪深港股行情：沪指涨0.22%，报4083.97点；深证成指涨0.73%，报15704.71点；创业板指涨1.65%，报4122.99点；科创50涨2.11%，报1726.18点；恒指跌1.56%，报25633.21点。 美股行情：道指涨0.92%，报51671.03点；标普500涨1.65%，报7554.29点；纳指涨3.07%，报26683.94点；纳斯达克中国金龙指数涨0.39%，报6351.42点。 大型科技股普跌，迈威尔科技跌超9%，英特尔跌超8%，AMD跌超7%，美光科技跌超6%，闪迪跌超5%，博通跌超4%，英伟达跌超2%，特斯拉、微软跌超1%。SpaceX盘中一度涨超17%，但尾盘回落最终收涨4.83%。SpaceX市值升至2.65万亿美元，较亚马逊高出约80亿美元。银行股普涨，摩根大通涨超3%，富国银行涨超2%，美国银行、高盛涨超1%。光通信概念股普跌，应用光电跌超10%，Lumentum跌超8%，Coherent跌超7%，康宁跌超5%。 2.国际要闻 特朗普称，将在6月19日前实现霍尔木兹海峡全面重开；美伊新一轮谈判定于6月19日在瑞士举行会晤 美国总统特朗普称，将在6月19日前实现霍尔木兹海峡全面重开，预计美国和伊朗协议谈判的第二阶段将快速推进。特朗普表示，俄罗斯应该与乌克兰达成协议，美国可能很快恢复对俄罗斯石油制裁。伊朗副外长拉万奇表示，美国已一定程度上解除对伊朗封锁。另据美媒报道称，在美伊协议签署后，伊朗即可出口石油。伊朗外长阿拉格齐透露，伊朗与美国代表团定于6月19日在瑞士举行会晤，两国代表团团长将先签署一份谅解备忘录，随后开启首轮后续谈判，此次瑞士会晤具体地点将另行公布。 以色列空军原计划6月8日对伊朗发动大规模空袭，因特朗普要求被紧急叫停 以色列空军司令奥默·蒂施勒证实，以空军原计划6月8日对伊朗腹地的数百个目标发动大规模空袭，但在准备出击前一小时行动被紧急叫停，原因是美国总统特朗普当时要求以总理内塔尼亚胡“不要升级与伊朗的冲突”。 SpaceX上市后首次并购，将作价600亿美元收购AI编程助手Cursor的开发商Anysphere SpaceX上市后首个并购案诞生。SpaceX将作价600亿美元收购AI编程助手Cursor的开发商Anysphere，交易预计将在2026年第三季度完成。交易将以全股票交易方式进行，Cursor现有股东所持股份将转换为SpaceX A类普通股。 三星电子本周将召开全球战略会议；或获得马斯克旗下脑机接口企业Neuralink的芯片代工订单 业内人士透露，三星电子本周将召开全球战略会议，讨论下半年的关键业务战略。其中，备受瞩目的芯片部门会议将于周四召开。另外，有消息称三星首度获得马斯克旗下脑机接口企业Neuralink的芯片代工订单。 3.国内要闻 1-5月全国工业企业销售收入同比增长6.8% 国家税务总局最新发票数据显示，1-5月，全国工业企业销售收入同比增长6.8%。其中，集成电路、光电子器件、半导体器件制造业销售收入分别增长57.7%、32.6%和24.4%。机器人、智能车载设备制造销售收入分别增长27.7%和46.3%。 “十五五”规划纲要提出深入推进“东数西算”工程，算力网直接投资将达到万亿量级 据央视新闻报道，“十五五”规划纲要中提出，深入推进“东数西算”工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。包括信息设备和土木建筑工程等在内，算力网直接投资将达到万亿量级。算电协同，也就是算力和电力协同布局，将成为新的投资增长极。算力网投资具有乘数效应，还将带动人工智能、自动驾驶、低空经济、合成生物等产业加快成长。 微信支付联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，最快于本周上线 微信支付正联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，计划在微信钱包中上线“AI专属卡”，最快于本周上线。该卡消费上限由用户充值金额决定，智能体发起支付须经用户验密确认。 DeepSeek首轮融资已基本敲定，整体融资规模约510亿元 DeepSeek首轮融资已基本敲定，投资方包括创始人梁文锋、国智投、腾讯、网易、京东以及IDG资本等，整体融资规模约510亿元，投后估值接近4000亿元。其中，梁文锋个人出资约200亿元，腾讯 出资约100亿元。 4.重要公告 东山精密(002384，未评级)：6月16日公告，公司董事会召开会议，同意公司子公司索尔思光电及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元，以提升索尔思光电整体产能规模，项目投资资金来源为公司自筹资金。此次投资扩建可以提升公司高端光芯片、光模块产能，充分满足客户在AI算力服务器相关核心产品上的中长期采购需求，进一步增强公司核心竞争力。 扬杰科技(300373，未评级)：6月16日公告，在欧洲汽车行业客户的呼吁之下，公司关注到欧盟理事会于当地时间6月15日发布了决议（CFSP）2026/1333。根据该决议，在《第2014/145/CFSP号决定》第二条中新增了有条件豁免条款，具体豁免情形包括：1.在2026年12月31日前，与公司在2026年4月23日前订立的业务、合同或其他协议可以继续开展；资金或经济资源的解封或提供应于2026年12月31日前完成；2.为确保欧盟经营者的供应链多元化，于2027年3月16日前，产业可以向公司采购其生产的关键零部件并向公司支付相应款项。 思源电气(002028，未评级)：6月16日公告，为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，全资子公司江苏思源特种变压器有限公司计划投资4.8亿元（不含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。 行云科技(300209，未评级)：6月16日公告，近日，全资子公司深圳市行云控股有限责任公司（简称“深圳行云”）与VB客户签署《算力服务协议》，深圳行云向VB客户提供算力服务，协议服务期限5年，含税总金额为10.14亿元。 金元证券股票投资评级标准： 买入：预期未来6个月内股价收益率超越沪深300指数的涨跌幅15%以上；增持：预期未来6个月内股价收益率超越沪深300指数的涨跌幅5%～15%；中性：预期未来6个月内股价收益率相对沪深300指数涨跌幅差异在-5%～+5%之间；减持：预期未来6个月内股价收益率弱于沪深300指数的涨跌幅5%以上。 金元证券行业投资评级标准： 强于大市：预期行业相关指数在未来6个月内超越沪深300指数表现；中性：预期行业相关指数在未来6个月内基本与沪深300指数表现持平；弱于大市：预期行业相关指数在未来6个月内明显弱于沪深300指数表现。 金元证券机构销售负责人：詹宝强电子邮件：zhanbq@jyzq.cn 免责声明 本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。 本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。