圣邦股份招股说明书

3661 SG Micro Corp（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本招股章程印刷本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件 ，已遵照香港法例第32章《公司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定 ，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 預 期 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定 。預 期 定 價 日 為2026年6月24日（星 期 三）（香 港 時 間）或 前 後 ，惟 無 論 如 何 不 遲 於2026年6月24日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 高 於 每股 發 售 股 份85.20港 元 。倘 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 於2026年6月24日（星 期 三）中 午 十 二時 正（香 港 時 間）前 未 能 協 定 發 售 價 ，則 全 球 發 售 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 www.hkexnews.hkwww.sg-micro.com 倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 事 項 ，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包銷 協 議 項 下 的 責 任 。進 一 步 詳 情 請 參 閱「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 務 請 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 一 切 資 料 ，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。 發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 在 美 國 境 內 或 為 美 國 公 民（定 義 見S規 例）的 賬戶 或 利 益 提 呈 發 售 、出 售 、質 押 或 轉 讓 ，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 除 外 。發 售 股 份 可 根 據S規 例以 離 岸 交 易 方 式 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 、出 售 或 交 付 。 (www.hkexnews.hk)(www.sg-micro.com) www.hkexnews.hk>>www.sg-micro.com 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過服 務 於www.hkeipo.hk提 出 申 請 ； 或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 方 式 提 出 申 請 ，促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣下 提 出 申 請 ，指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結算 的FINI系 統，以 代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招股 章 程 電 子 版 的 內 容 與 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 向 香港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 的 招 股 章 程 印 刷 本 相 同 。 倘閣下為、或，務請提示閣下顧客 、客戶或委託人（如適用）注 意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情 ，請參閱「如何 申 請 香 港 發 售 股 份」。 閣 下 通 過服 務 或EIPO渠 道 提 出 的 申 請 須 至 少 為100股 香 港 發 售股 份 並 為 下 表 所 列 數 目 的 其 中 之 一 。 倘閣下透過服務申請 ，閣下可參閱下表以了解已選擇H股數目的應付金 額 。於 申 請 香 港 發 售 股 份 時 ，閣 下 須 全 額 支 付 相 應 的 最 高 申 請 應 付 金 額 。 倘閣 下 透 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 根 據閣 下 的或指 定 的 金 額（根 據 香 港 適 用 法 律 及 法 規 釐 定）為閣 下 的 申 請 預 繳 資 金 。 附 註 ： (1)閣 下 可 申 請 認 購 的 香 港 發 售 股 份 的 最 高 數 目 ，為 初 步 提 呈 發 售 的 香 港 發 售 股 份 的50%。 (2)應 繳 金 額包括經紀佣金 、證監會交易徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。倘閣 下 的 申 請 獲 接 納 ，經 紀 佣 金 將 支 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則）或服 務 供 應 商（就 透 過服 務 的 申 請渠 道 提 出 申 請 而 言），而 證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 分 別 支 付 予 證 監 會 、聯 交所 及 會 財 局 。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮 ，且任何有關申請將不獲受理 。 (1) 倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動 ，我們將於香港刊發公告 ，登載 於 本 公 司 網 站www.sg-micro.com及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk。 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月17日（星 期 三） 通過指定網站www.hkeipo.hk根據服務完成電子申 請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星 期 二）上 午 十 一 時 三 十 分 開 始 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)透 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成申請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出的截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 倘閣 下 指 示 作 為 香 港 結 算 參 與 者 的 經 紀 或 託 管 商 根 據閣 下 的 指 示 ，代 表閣 下通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 遞 交EIPO申 請 ，建 議閣 下 聯 繫閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 ，查 詢 作出 有 關 指 示 的 最 早 時 間 及 最 後 期 限 ，因 經 紀 和 託 管 商 的 安 排 或 各 有 不 同 。 截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.sg-micro.com(5)刊 登 有 關 發 售 價 、國 際 發 售 踴 躍 程度 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 及 香 港 發 售 股 份 的 分 配 基準 的 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 通 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 分 配 結 果（包 括 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適用）），包 括 ： •分 別 於 我 們 的 網 站www.sg-micro.com及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果 可 於 指 定 分 配結 果 網 站www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配 發 結 果」頁 面通 過「按 身 份 證 號 碼 搜 索」功 能 查 詢. . . . . . . . . . . . . .•於 上 午 九 時 正 至 下 午 六 時 正 撥 打 分 配 結 果 電 話 查 詢熱 線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中 央 結 算 系 統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 就香港公開發售項下(i)全部或部分獲接納申請（倘最終發售 價 低 於 申 請 時 應 付 的 價 格（如 適 用））及(ii)全 部 或 部 分不 獲 接 納 申 請 寄 發電 子 自 動 退 款 指 示 ╱ 退 款 支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 2026年6月26日（星 期 五）上 午 九 時 正 預 期H股 開 始 於 聯 交 所 買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 附 註 ： (2)於遞交申請截止當日上午十一時三十分後 ，閣下將不得根據服務透過指定網站www.hkeipo.hk遞交 申 請 。倘閣 下 於 上 午 十 一 時 三 十 分 前 已 遞 交 申 請 並 已 自 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編 號 ，閣 下 將 獲 准 繼續 辦 理 申 請 手 續（通 過 完 成 支 付 申 請 股 款），直 至 遞 交 申 請 截 止 當 日 中 午 十 二 時 正（即 截 止 辦 理 申 請 登 記 之時）為 止 。 (3)如於2026年6月23日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間 ，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警