四川腾盾科创股份有限公司招股说明书(申报稿)

四川腾盾科创股份有限公司 Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co., Ltd. （四川省成都金牛高新技术产业园区金科东路50号4号楼501号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）响应国家战略需求，深化技术创新与产业升级 公司主要从事高端无人机系统的研发、生产、销售及相关服务，致力于为国防装备、低空经济及通用航空等领域提供智能化、模块化、集群化的无人机系统产品及多场景应用的整体解决方案。在国内军品市场，公司作为我国无人机装备体系的重要供应商，深度融入国防现代化建设进程，成为我军先进战斗力建设的重要支撑。在低空经济、通用航空等民用市场，公司面向国家重大需求、以技术创新为驱动在大型无人机民用领域装备研制及应用场景开拓方面取得多项突破，成为低空经济、通用航空领域的重要参与者及开拓者之一。 通过本次首次公开发行股票并上市，募集资金投资项目的顺利实施将帮助公司显著提升技术创新能力，实现产业升级。在技术方面，公司将坚持以科技创新为驱动，持续深化大型多发固定翼无人机总体设计技术、面向复杂环境的综合设计技术等核心技术的拓展升级及技术验证，持续拓展前沿技术并积极推动应用落地；在产品方面，将有效强化公司在军用及民用领域的产能规模及定制开发能力，构建完善的环境测试验证体系，推动符合市场发展趋势、满足特殊应用场景新兴产品的持续开发落地。 （二）完善人员激励机制，强化人才梯队建设 大型无人机领域具有研发周期长、技术要求复杂、跨学科融合度高等特点，对复合型研发人才需求较高，公司目前已形成汇集十余个专业领域专家的研发体系，逐步形成了“总师系统负责各学科和专业的建设、重大技术决策，研发部门负责技术和科研项目执行”的矩阵式研发管理体系。通过本次上市，腾盾科创将进一步强化市场认可度与行业竞争力，优化内部管理架构并建立人才长期激励体系，更高效地汇聚行业内顶尖研发人才，提升团队整体向心力与协作效能，持续推动核心技术的突破与创新，支持公司中长期战略规划的落地实施。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求，建立和完善了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司各项内控制度符合法律法规相关要求，健全、合理、有效，能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展。公司将严格遵守信息披露等相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金扣除发行费用后，将投资于“XX大型无人机产品研制与产能提升项目”、“XX无人子机生产研发基地项目”、“工业无人机研发与产业化项目”、“无人机研究院项目”和补充流动资金。公司本次募集资金投资项目围绕无人机核心业务布局，紧密契合公司战略发展方向，同时弥补现有市场资源完全释放后产能不足的问题，本次融资具备必要性。“XX大型无人机产品研制与产能提升项目”将进一步推进新一代大型特种无人机平台的研制与产业化建设，提升整机性能与可靠性水平，满足高性能特种无人机装备的迫切需求，巩固公司在大型特种无人机领域的技术领先优势；“XX无人子机生产研发基地项目”则面向多场景作战及协同任务需求，开展系列化、模块化的无人子机产品研发及试制，完善公司无人机产品体系，构建从大型主机到子机集群的协同发展格局；“工业无人机研发与产业化项目”将聚焦应急救援、人工影响天气、物流运输等民用高端无人机应用场景，推动公司无人机技术的民用化和产业化落地，提升综合盈利能力；“无人机研究院项目”将建设集产品研制、技术攻关、测试验证与成果转化为一体的技术研发平台，强化关键技术攻关与系统性技术储备，提升公司技术创新能力，形成持续的研发竞争力；补充流动资金项目将优化公司资金结构，增强资金周转能力，为募投项目顺利实施及主营业务持续扩张提供有力支持。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自成立以来，公司始终专注于高端无人机系统的研发、生产、销售及相关服务，致力于为国防装备、低空经济及通用航空等领域提供智能化、模块化、集群化的无人机系统产品及多场景应用的整体解决方案。公司始终坚持技术创新驱动，已掌握大型固定翼无人机平台设计技术、大型多发无人运输机平台设计技术、大型无人直升机平台设计技术、大型固定翼无人机系统综合设计技术、多任务蜂群子机综合设计技术、低空智能协同运行管理技术、无人机智能制造综合技术、无人机试验试飞测试技术、无人机体系化保障技术等领域的25项关键核心技术，覆盖了大型固定翼无人机、无人直升机、水陆两栖无人机、蜂群无人子机等不同产品类型，以及设计研发、生产制造和服务等主营业务环节。近年来，凭借在高端无人机行业多年的技术积累与市场开拓，公司已成功构建了优质的军用、民用客户群体，品牌市场认可度与行业影响力显著提升。 当前，受益于低空经济市场的持续向好发展，叠加公司多款核心产品完成定型并陆续实现量产，主营产品市场需求，特别是民用产品需求呈现快速增长态势，发展潜力广阔。报告期内，公司营业收入保持高速增长，2023-2025年复合增长率达47.35%。未来，伴随低空经济市场快速发展，军用、民用领域客户需求深度挖掘与订单规模有效增长，公司依托行业领先的研发技术体系、优质产品力及高效客户服务能力，核心竞争优势将进一步突显，持续经营能力将得到充分保障。 未来，公司的发展战略将继续以高端无人机系统的研发与应用场景拓展为主线，围绕产品能力提升和供应链安全不断拓展业务范围，紧密结合军用和民用领域多个市场的需求，打造体系化、智能化的无人机系统产品，服务于国防建设、低空经济及通用航空的发展。公司致力于通过技术创新和卓越的工程能力成为一家服务于国防建设及民用航空的、具有国际竞争力的中国智能化无人装备领军企业，为国家现代化建设贡献力量，在全球市场上展现中国的技术实力和创新精神。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） _______________________ 本次发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况....................................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划....................................................................4 本次发行概况...........................................................................................................................6 目录.......................................................................................................................................7 第一节释义.........................................................................................................................12 一、普通术语..................................................................................................................12二、专业释义..................................................................................................................19 第二节概览.........................................................................................................................22 一、重大事项提示..........................................................................................................22二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................24三、本次发行概况..........................................................................................................25四、主营业务经营情况..................................................................................................26五、发行人符合创业板定位的情况..............................................................................29六、