首予“增持”评级，目标价112.46港元
国泰海通 国泰海通(14.18,-0.07,-0.49%)证券发布研报称，首予长光辰芯（03277）“增持”评级。公司是聚焦工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像的高端CIS设计公司，2024年工业成像与科学成像收入均位列全球第三，体现出稀缺的技术与客户壁垒。预计2026-2028年公司营业收入分别为11.96/15.71/19.16亿元，归母净利润分别为4.82/6.93/9.06亿元，EPS分别为1.08/1.56/2.04元。采用PE估值法，选取豪威、思特威、富创精密、茂莱光学作为可比公司，前俩家属于消费/车规CIS芯片，后俩家属于半导体零部件。可比公司27年平均PE为75倍，考虑到公司半导体业务刚刚进入规模放量，给予一定折价，给予估值PE63倍，对应合理估值为436.59亿元人民币，对应目标价112.86港元。
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