万和财富早班车

2026年6月12日 高；在通胀报告公布后，交易员减少了对美联储加息的押注。 二、行业最新动态1．全球晶圆厂正处于大规模产能扩张周期，新增产能持续释放直接拉动上游半导体材料采购需求。相关个股：菲利华(300395)， 2。在中东断供、需求稳增等因素共振下，硫磺进入“万元”。相关个股：粤桂股份(000833），大中矿业(001203)等。 3。PCB产业高景气正在向上游材料蔓延，多多个核心辅材的性能要求，价值量占比在持续提升。相关个股：联瑞新材（688300)，中钨高新(000657)等。 1。拓荆科技(688072)：薄膜沉积受益于存储扩产，当前在手订单 2。昊志机电（300503)：PCB主轴龙头业绩爆发，AI算力爆发驱动业绩高增机器人与商业航天打开新空间。3。海光信息（688041)：公司通过“CPU+DCU”双芯战略构筑差异 4。长川科技(300604)：国内半导体测试设备领域的平台型龙头厂商，AI驱动测试设备量价齐升，平台型龙头加速成长。 四、市场回顾及展望昨日A股市场延续调整态势，整体呈现缩量震荡格局。截止收盘，三大指数均以绿盘报收，沪指跌0.16%，深成指跌0.68%，创 缩量约670亿元，量能虽仍处于高位区间，但环比收缩反映出资金在关键关口前主动降速、观望情绪上升。盘面上，短线情绪整体 偏弱，亏钱效应向高位个股蔓延，多只前期人气股出现大幅回调，沃格光电、宝鼎科技跌停，红星发展盘中一度触及跌停，显示高位抱团资金出现明显松动。 板块方面，半导体材料与设备构成日内唯一有持续性的强势方向，靶材、光刻胶、电子特气等细分全面开花，板块内多股20CM涨停，中船特气近三个月累计涨幅超750%继续高举高打，和林微纳20CM封板带动封测设备及洁净室分支跟涨，板块近30只个 股涨停或涨超10%，是昨日市场最核心的做多载体。有色金属（钨系、贵金属材料）和化工（芳纶、磷化工）沿"上游资源品+国产替代材料"的逻辑做扩散式活跃，属于半导体主线的补涨延伸。调 整方面，前期活跃的AI应用相关概念迎来大面积调整，物理 AI、空间计算、华为云、影视院线、文化传媒、IT服务等板块领跌，光模块、算力租赁概念午后也出现回落，数据要素板块跌幅居前。 投资顾问：张雷