星源材质招股说明书

6067 重要提示 重要提示：如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. 深圳市星源材質科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：149,523,500股H股香港發售股份數目：14,952,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：134,571,000股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股8.98港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股人民幣1.00元股份代號：6067 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程文本連同附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日為2026年6月18日（星期四）（香港時間）或之前，且無論如何不會遲於2026年6月18日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價不會高於每股發售股份8.98港元。如整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們因任何理由，未能於2026年6月18日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，全球發售將不會進行，並告失效。 整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在認為適合的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減本招股章程所述香港發售股份數目。在此情況下，我們將在決定調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本公司網站及聯交所網站刊登公告，而發售將會取消，並按經修訂發售股份數目及根據上市規則第11.13條（包括發出補充或新招股章程（如適用））的規定重新展開。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 如於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。更多詳情請見「包銷」。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易則除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.senior798.com)瀏覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站www.senior798.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上文所述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 重要提示 倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。 預期時間表(1) 如以下全球發售的預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站www.senior798.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月12日（星期五）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月17日（星期三）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月17日（星期三）上午十一時四十五分 (a)透過白表eIPO服務悉數支付申請款項，或； (b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月17日（星期三）中午十二時正 倘若閣下指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）代表閣下通過香港結算的FINI系統根據閣下的指示遞交香港結算EIPO，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，有關截止時間可能有別於上文所載的截止時間。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月17日（星期三）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月18日（星期四）中午十二時正前 於本公司網站www.senior798.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈: .最終發售價；.國際發售的踴躍程度；.香港公開發售的申請水平；及.香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月22日（星期一）下午十一時正 透過多種渠道查閱香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）的「分配結果」網頁，通過「按身份證號碼搜索」功能查閱(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月22日（星期一） 預期時間表(1) .聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.senior798.com(6)將提供上述H股過戶登記處網站的連結. . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年6月22日（星期一）下午十一時正 .於以下日期的上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年6月23日（星期二）、2026年6月24日（星期三）、2026年6月25日（星期四）及2026年6月26日（星期五） 系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月22日（星期一）或之前 就全部或部分獲接納申請（若最終發售價低於申請時初步支付每股發售股份的最高發售價）（如適用），或全部╱部分不獲接納申請寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星期二）或之前 預期H股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年6月23日（星期二）上午九時正 附註： (1)除非另有註明，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後，通過指定網站www.eipo.com.hk下的白表eIPO服務遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請，並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下可繼續辦理申請程序（即完成繳付申請股款），直至截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3)倘於2026年6月17日星期三上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或發生極端情況（統稱為「惡劣天氣信號」），則當日將不會開始或截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」。(4)申請人經香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」。(5)預期定價日為2026年6月18日（星期四）或之前。倘整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們因任何理由在2026年6月18日（星期四）中午十二時正仍未能協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。(6)網站或網站所載的任何資料不屬於本招股章程的一部分。(7)H股股票僅於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證，前提為全球發售已成為無條件，且並無行使在「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」所述的終止權利，方告作實。投資者如基於公開可得分配資料詳情在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。(8)就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價（如適用））或全部或部分不獲接納申請均獲發白表電子退款指示╱退款支票。 預期時間表(1) (9)申請人如通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，有關詳情應參閱「如何申請香港發售股份—D.發送╱領取H股股票及退回認購股款」。 申請人如通過白表eIPO服務提出申請且以單一銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）可能以白表電子退款指示的形式存