新澳股份：2023年半年度报告

公司代码：603889 浙江新澳纺织股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司可能面临的主要风险，敬请查阅“可能面对的风险”等相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................26第六节重要事项...........................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................41第八节优先股相关情况...............................................................................................................46第九节债券相关情况...................................................................................................................46第十节财务报告...........................................................................................................................47 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业发展情况 据中国纺织工业联合会信息显示: 纺织行业情况 1~5月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降3.6%，营业收入17,892亿元，同比下降5.2%；利润总额444亿元，同比下降27.5%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降3.5%、6.4%、1.9%，化纤产量同比增长2.7%。 1~5月，全国限额以上单位消费品零售总额68,721亿元，同比增长8.7%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长14.1%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长14.6%。 1~5月，我国纺织品服装累计出口1,182亿美元，同比下降5.3%。5月当月，纺织品服装对全球出口253亿美元，同比增长13.1%。 细分行业毛纺行业情况 据中国毛纺织行业协会信息显示: 一、1~5月毛纺行业基本情况 1~5月毛纺行业生产供应水平缓慢恢复，二季度趋于缓滞，针织、梭织两个品类的生产均不旺盛。1~5月，规上毛纺企业毛纱线产量同比增长6.4%，增速较上年同期有所回升。但是生产水平较2019年及以前同期水平仍有差距。同期，规上毛织物产量同比下跌5.9%，生产水平高于2020-2021年同期水平，但与上年同期毛织物产量的高位相比有明显回落。 二、二季度毛纺行业需求基本平稳，国内消费有望进一步复苏 1、国内毛纺产品消费尚未呈现大规模恢复 今年前5个月，国内零售市场消费增速较快，在纺织服装的消费上尤其表现出了较快的增速。从过去5年中1~5月服装、鞋帽、针纺织品零售额情况比较，2023年1~5月消费形势与2021年同期持平。以过去5年前5个月穿类商品网上零售额同比增速情况来看，2023年的增速较2019、2021年增速仍有一定差距。在此背景下，各类毛纺产品的国内消费市场仍有待进一步恢复。 2、国际纺织服装消费基本平稳，中国毛纺占美市场份额下滑 2023年，主要毛纺消费市场的零售消费较为平稳。5月美国、英国地区零售额同比分别增长1.6%和4.8%，其中，美国服装类产品零售同比下跌0.2%，英国服装类产品零售增长6.9%。欧盟区4月零售额同比下降2.9%，同期日本零售额同比增长5.1%，服装类零售同比下跌0.6%. 在此基础上，主要消费市场的毛纺产品消费形势也有所差异。1~5月，美国毛纺产品消费形势较上年的高增速回落，进口毛纺产品同比基本持平，进口总额约13亿美元；同期日本毛纺消费随着其国内消费市场形势增长而增长，进口毛纺产品同比增速达48%，进口额约3.7亿美元。欧盟在一季度从欧盟区外进口的毛纺产品共计11.4亿欧元，同比增长13%。 受宏观政经局势的影响，今年以来美国进口中国毛纺产品的比重下滑较快，1~5月，从中国进口毛纺产品仅占美国毛纺产品进口总额的14%，同比下滑了近5个百分点，美国毛纺产品的进口市场主要被欧盟毛纺产品的份额取代，其进口份额提高了约6个百分点。中国在欧盟、日本市场上的地位则比较平稳，变化不大。 3、毛纺出口保持平稳 2023年6月，毛纺原料及制品出口增速有所放缓。1~6月，毛纺原料及制品出口总额54.2亿美元，同比增长4%，增速较一季度下滑3个百分点。 毛纺初加工及主要纺织产品出口量环比呈现下滑，6月份，羊毛条出口量环比下滑11.5%，毛纱线出口量环比下滑25.6%，毛织物出口量环比下滑18.9%；毛纺成品出口环比呈现增长，6月份，毛针织服装出口量环比增长88.4%，毛梭织服装出口量增长25.6%。 从出口目的地的来看，东盟跃升为毛纺原料与制品最大的出口额目的地，占比17.6%，对美国出口占比份额同比减少了1.4个百分点。 资料来源：中国海关 1~6月，毛纺原料与制品进口额19.7亿美元，同比下滑5.9%。其中，羊毛进口总额11.2亿美元，同比下滑2.7%，进口量15.2万吨，同比增长9.1%。澳大利亚、新西兰、南非的羊毛进口保持增长，增速分别为10.2%、2.8%及43.8%。 三、1~5月毛纺企业规模扩张，盈利能力不足 1、毛条毛纱线部门规模增速好于毛织造部门 1~5月，规模以上毛纺织及染整企业营业收入同比增长8%，收入规模增长较快。其中，毛条与毛纱线部门营业收入增长更快，增速达到16.7%，毛织造部门增速下滑较快，同比下跌10%。由于上年基数的不同，不同部门的收入规模表现不同，毛织造企业较上年的高增速回落。 （注：2023年为1~5月数据） 二季度以来，毛纺织企业的盈利能力明显下调。1~5月，规模以上毛纺织及染整企业平均利润率为2.5%，较前两年水平有明显回落。 3、产业链供需衔接有所阻滞 20年以来，毛纺织企业产成品库存水平延续了2022的高位，在总库存中的比例有进一步提高，产业链供需衔接并不通畅。 下半年毛纺行业形势仍将取决于行业的供需形势，进一步复苏的国内市场消费能力，扩大对外交流、积极发展两个市场的循环，将成为全年行业发展的关键。 （二）公司主要业务、主要产品及其用途 公司所从事的主要业务为羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。 公司主要产品及服务包括： 1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线； 2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线； 上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。 3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。 4、改性处理、染整及羊绒加工。 （三）公司的经营模式 公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务；新澳羊绒生产销售羊绒纱线，并提供羊绒加工服务。 1、采购模式 公司采购羊毛主要为澳大利亚、新西兰等地原产羊毛。澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。针对羊绒采购，公司立足原产地优势，结合经营计划和当期绒价等因素，广泛采购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料，动态把握羊绒行情，形成具备优势的供应体系。 2、生产模式 公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。 3、销售模式 公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要