应流股份：2021年半年度报告

公司代码：603308 安徽应流机电股份有限公司2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................12第五节环境与社会责任...............................................................................................................13第六节重要事项...........................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................21第八节优先股相关情况...............................................................................................................23第九节债券相关情况...................................................................................................................24第十节财务报告...........................................................................................................................25 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的30多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。 （二）经营模式 采购模式：公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。 生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。 销售模式：公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。 产品定价方式：公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。 （三）行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。 当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的历史责任和重要机遇。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下： 1、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。 2、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。 3、市场地位优势 公司产品出口30个国家、近百家客户、十余家世界500强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。 4、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利IMF包括制芯、 混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达3吨的核级叶轮达到了世界领先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕国家战略需求，紧跟国际市场变化，加大国内市场开发，积极应对原材料价格上涨及汇率波动影响，公司2021年上半年实现营业收入96,101.28万元，较上年同期增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润10,079.69万元，较上年同期增长24.46%。 报告期内公司主营产品及业务分行业情况如下： 1、航空航天新材料及零部件 报告期内，公司航空航天新材料及零部件实现营业收入21,319.23万元，较上年同期增长82.41%，主要产品包括航空发动机高温合金叶片、机匣，航天动力高温合金结构件，燃气轮机动叶片、静叶片、喷嘴环以及其他“两机”高温合金热端部件。某型号涡扇发动机叶片克服不利因素继续稳定批量供货；某型号民用航空发动机机匣开始批量生产；某型号先进重型燃气轮机核心热部件及关键材料开发工作有序进行。同时，应流航源作为公司航空航天新材料及零部件生产的主体，还被财政部、工信部列入重点支持的国家级专精特新"小巨人"企业名单。2、核能新材料及零部件 报告期内，公司核能新材料及零部件实现营业收入14,041.47万元，较上年同期增长2.41%，主要产品包括各类核级铸造零部件、乏燃料格架、金属保温层、核辐射屏蔽材料等。一方面，在“碳达峰、碳中和”的国家战略下，推进三代核电建设、先进堆型示范和乏燃料后处理厂建设，为公司业务增长带来持续订单。另一方面，为了更好的满足客户需求，拓展民用核电以外的广阔市场，公司控股子公司应流久源还在报告期内取得了武器装备承制单位资格证书。 3、传统业务 公司传统业务板块包括石油天然气设备零部件、工程和矿山机械零部件和其他高端装备零部件，报告期内传统业务实现营业收入56,437.28万元，较上年同期下降4.02%，传统业务营业成本为38,833.38万元，较上年同期下降2.42%。2021年上半年原材料价格大幅上涨增加了公司业务成本，公司已经与客户商谈调整产品价格转移成本，但是价格谈判存在的滞后性仍然影响了部分当期毛利。 报告期，公司主营业务收入同比增加9.02%，其中，国内收入同比增加29.04%，出口收入同比减少8.92%。由于国外疫情持续蔓延导致出口收入有所减少，以及今年以来人民币兑美元持续升值，造成换汇收入相应减少，使得出口收入兑换人民币相应减少，报告期因人民币升值造成换汇收入同比减少约3,504万元，直接影响了出口收入业务毛利。 2021年下半年，公司将继续调整客户和产品结构，相对调减均价低、毛利率低、技术难度低的产品接单，增加高附加值产品占比，努力克服汇率、原材料