东材科技：2020年半年度报告

公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司2020年半年度报告（修订稿） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）晏波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析...................................................................................................14第五节重要事项...........................................................................................................................19第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................30第七节优先股相关情况...............................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................33第九节公司债券相关情况...........................................................................................................35第十节财务报告...........................................................................................................................35第十一节备查文件目录.................................................................................................................149 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。 （二）公司主要经营模式 2020年初，为加快推进公司发展战略，完善法人治理结构，调动管理层积极性，公司按照“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革。集团总部设立三大中心（技术中心、管理中心、财务中心），着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实施“基地化”组织管理模式，以四大基地公司（绵阳小枧、绵阳塘汛、江苏海安、河南郑州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。 1、采购模式 公司的跨基地大宗物料采购策略由集团战略管理部统筹规划，生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品等由各基地公司的供应链管理部自主采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行统一订购。在日常采购管理中，供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）指标原则，严格遵照ISO9001质量管理体系的要求实施日常采购业务，根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购预算，根据OA物料需求/采购在途量来调整临时采购计划，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。 2、生产模式 从产业链定位来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为满足特殊性能的化工新材料；因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由各基地公司的供应链管理部批量化采购，制造部门根据客户预订单情况和设备性能参数，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。 3、销售模式 （1）以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的80%以上。直销模式是通过各基地营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各地分销商，通过分销商开发和维护中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。 （2）以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上。内销由各基地营销人员销售至国内品牌厂家，外销由集团国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。 （3）强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用评级管理，强化大客户营销策略。各基地公司委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品/服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的大客户群，形成长期稳定的行业竞争优势。 （三）主要细分行业的基本情况说明 1、绝缘材料行业 绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展， 我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备的绝缘系统也需要配套升级。没有高性能绝缘材料作为保障，从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，随着机电工业、新能源（太阳能、核能、风能）行业、轨道交通行业的技术升级，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，耐高压、耐高热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。 公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。 （1）光伏行业 公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，是制造太阳能电池背板不可或缺的主材之一，其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。我国国土光照充沛、光能资源分布均匀，光伏发电与水电、风电等可再生能源相比，具有无排放和噪声、应用技术成熟、安全可靠等明显优势，是我国重点发展的战略型新兴产业。在国家产业扶持政策的大力推动下，我国光伏行业的产业规模迅速扩大，工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏发电量稳居世界第一。2020年2月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，明确指出要坚持以收定支原则、合理确定新增补贴规模，持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏的价格退坡，继续促进非水可再生能源发电的健康稳定发展。根据基金征收情况和用电量增长等因素，预计2020年新增补贴资金额度为50亿元，可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。 2020年初，受全球新冠肺炎疫情爆发的负面影响，我国多数光伏制造企业出现复工延迟、物流管控、隔离防疫、原材料不足等问题，整体产能利用率明显下滑；但随着国内制造业复工复产的稳步推进，电价优惠补贴政策的推广落实，我国光伏制造业凭借着坚强的韧性，快速实现了恢复性增长，产业规模和装机应用上均保持稳定向好趋势。据中国光伏行业协会数据显示：2020年上半年，我国光伏产业链的各环节均保持高速增长，多晶硅、硅片、电池、组件的产量分别同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；国内新增光伏装机容量约11.5GW,同比增加0.88%，其中集中式光伏新增装机7.07GW,分布式光伏新增装机4.43GW。在海外市场上，中国光伏企业的产能规模与成本优势日益明显，出口规模稳居全球首位。我国1-5月份光伏产品出口额约78.7亿美元，同比下降10.1%，主要由于印度、拉美等新兴光伏市场受疫情管控、货币贬值和政治局势趋紧的不利影响，对光伏组件进口需求快速下滑。但是，欧美主流光伏市场受疫情的影响甚微，对欧洲的组件出口额达26.6亿美元，同比增长12.3%，成为海外最大出口区域；美国自2019年底宣布对双面发电光伏组件豁免“201法案”下的进口关税，光伏组件的进口需求爆发，对美国的组件出口额达3.1亿美元，同比增长20倍以上。 公司是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一，制造技术成熟、产品技术领先、品种种类齐全、自主研发能力强，业界口碑良好。目前，我国光伏行业正处于由“补贴依赖”进入“平 价上网”的关键转型期，对高性能光伏组件的需求日益旺盛，技术创新步伐明显加速，正迫使光伏企业深化技术革新、加速淘汰落后产能。未来，公司将坚持差异化产品路线，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，积极跟进下游客户的配套及认证工作；加大对强化PET薄膜、透明耐紫外基膜等高附加值产品的市场推广力度，进一步扩大传统优势领域的市场份额。 （2）特高压行业 公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品