云涌科技：2021年年度报告（修订版）

公司简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人高南、主管会计工作负责人张艳荣及会计机构负责人（会计主管人员）张艳荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年利润分配方案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元（含税），共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 上述利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................71第六节重要事项...........................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................112第八节优先股相关情况.............................................................................................................119第九节公司债券相关情况.........................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入30,917.92万元，较上年同期增长17.58%；实现归属于母公司所有者的净利润5,249.96万元，较上年同期减少29.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,762.56万元，较上年同期减少27.02%。报告期内公司业务开展顺利，工业安全通信网关设备市场表现优异实现收入23,388.58万元，同比增长150.19%，推动整体营业收入增长；公司净利润下滑主要系以下原因所致：1、报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，重点加大研发、销售、生产环节投入力度，扣除股权激励影响各项费用较上年同期增加3,395.18万元；2、报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用881.78万元；3、报告期内芯片等元器件价格上涨导致产品成本增加，直接材料成本较上年同期增长25.78%。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,311.05%,主要系以下原因所致：1、人员规模扩大导致费用支出增加，截至报告期末公司总人数278人，较期初增加69.51%；2、为应对上游元器件市场紧张状况，增加芯片等原材料备货，公司存货较期初增加103.62%；3、受行业特性及上半年元器件供给紧张影响，公司业务集中于下半年，特别是第四季度业务量占全年收入比超过50%，报告期末形成大量短期应收账款，现金流入不足。 报告期内公司基本每股收益同比下降39.55%，稀释每股收益下降39.77%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降37.66%，以上指标变动主要系净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，深度挖掘电力信息安全新场景、新需求，依托技术优势及工业场景需求实现经验，努力开拓其他行业市场。报告期内公司持续加大研发、销售及生产投入力度，在产品升级迭代、国产化平台迁移、新项目研发等方向上努力实现客户需求，为后续电力市场发展争取更大的业务空间。同时公司积极开展前瞻性技术研发、开拓新行业市场，努力搭建工业信息安全产品和技术解决方案，与能源、金融和交通等行业客户合作，快速实现新行业场景需求。 1、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入30,917.92万元，较上年同期增长17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润5,249.96万元，较上年同期减少29.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,762.56万元，较上年同期减少27.02%；报告期末，公司总资产103,704.01万元，较期初增加5.85%。报告期内公司业务开展顺利，工业安全通信网关设备市场表现优异实现收入23,388.58万元，同比增长150.19%，推动整体营业收入增长；公司净利润下滑主要系以下原因造成：1、报告期内公司结合业务拓展和技术研发需求，扩充团队规模，重点加大研发、销售、生产环节投入力度，扣除股权激励影响各项费用较上年同期增加3,395.18万元；2、报告期内公司实施股权激励事项产生股份支付费用881.78万元；3、报告期内芯片等元器件价格上涨导致产品成本增加，直接材料成本较上年同期增长25.78%。 2、研发及产品情况 （1）研发投入 报告期内公司结合工业信息安全技术发展趋势，在边缘计算、物联网、零信任、可信计算等多个方向加大研发投入力度，一方面运用成熟产品及技术平台持续深挖新场景新项目，一方面不断进行前瞻性技术研发，结合公司嵌入式开发能力，快速实现新技术产品化，应对市场开拓中出现的新需求；同时公司全力推进国产自主可控平台建设，实现多款产品的高国产化或全国产化。报告期内公司研发费用总投入5,033.76万元，较上年同期增长133.55%。公司研发人员112人，占公司总人数40.29%，较期初增加77.78%。 （2）研发成果 报告期内，公司针对产品及平台的研发项目共16项，新增授权发明专利5项，新增登记的软件著作权7项。公司紧跟行业技术发展趋势，以安全可控的信息安全技术，在边缘计算、物联网、零信任、可信计算等方向持续加大产品研发投入力度，不断进行产品升级迭代，以应对行业技术革新带来的风险和机会。零信任技术、可信计算技术等新增技术方向，均已形成成熟产品及相关技术成果。 报告期内，持续加大新增核心技术在新技术领域的开发产出，先后推出建立了： 1）“云涌可信计算平台关键技术研究与应用”，以可信根为基础，以可信软件基为核心，支撑可信网络连接。安全功能计算体系原有架构保持不变，可信计算体系对安全功能计算体系实行透明支撑，对硬件和固件、操作系统和安全功能实施可信度量，提供程序运行控制、可信程序保护、引导程序的可信验证、核心进程防护、移动存储控制、脚本控制、脚本保护、远程登录控制、网络通信控制、关键目录保护、光盘程序执行控制、动态度量、系统配置参数保护、系统配置参数控制、驱动审计、配置参数验证、非法外连审计、文件管理、访问控制、未知程序管理、可信验证节点管理、可信集中审计及部署方式等可信功能，形成模块化组件，打造云涌可信计算平台，加强可信技术研究，便于将可信技术应用于项目产品中，实现快速产业化。 2）“基于零信任的远程办公解决方案研究与应用”，基于SDP（软件定义边界）框架和IAM(身份认证管理）技术，实现数据面和控制面的分离，服务隐藏，内网穿透，动态防火墙，和细粒度的访问授权，针对企业员工通过互联网能远程安全的访问部署在内部网络的业务，通过零信任网络架构实现比传统VPN/防火墙更高的安全保证和用户体验。通过构建统一安全管理平台（安全管理中心），对整个网络系统的服务器统一管理、集中控制，保证各项安全机制的高度协调统一，产品可广泛应用于服务器数据及安全接入等级要求较高的场景。 3）“基于